Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zusammenfassung

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• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Beziehungen_Menue_1.png
  • Beziehungen_erstellen_1.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Beziehungen
	1	+Beziehungen

Inhalt

...	...	@@ -1,67 +1,35 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**Alles rund um die Beziehungen:**
	1	+
4	4
5		-{{toc/}}
6		-)))
	3	+= Was sind Beziehungen und wo verwalte ich sie? =
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
	5	+xx
12	12
13		-= Beziehungen im Überblick =
	7	+= Bestandteile einer Beziehung =
14	14
15		-Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
	9	+xx
16	16
17		-Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
	11	+= Beziehungen verwalten =
18	18
19		-[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
	13	+xx
20	20
21		-(% style="width:1016px" %)
22		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
23		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
24		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
25		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
	15	+== Beziehung anlegen ==
26	26
27		-= Beziehung erstellen =
	17	+xx
28	28
29		-1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
30		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	19	+== Beziehung bearbeiten ==
31	31
32		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
33		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	21	+xx
34	34
35		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	23	+== Beziehung inaktiv setzen ==
36	36
37		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	25	+xx
38	38
39		-1. Gewünschten Namen eingeben
40		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
41	41
42		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
43	43
44		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	29	+**Vorherige Version:**
45	45
46		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	31	+Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
47	47
48		-1. **Beziehungstyp **auswählen
49		-1. **Beschreibung **angeben
50		-1. **Status **aktiv setzen
51		-1. Auf Button **OK **klicken
	33	+Folgende Konstellationen sind verfügbar:
52	52
53		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
54		-
55		-= Erstellung einer Beziehung im Detail =
56		-
57		-[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
58		-
59		-(% style="width:1013px" %)
60		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
61		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
62		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
63		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
64		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
65		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
66		-
67		-
	35	+[[image:beziehungen.jpg]]

Beziehungen_Menue_1.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-128.2 KB

Inhalt

Beziehungen_erstellen_1.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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