Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zusammenfassung

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• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Beziehungen_Menue_1.png
  • Beziehungen_erstellen_1.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Beziehungen
	1	+Beziehungen

Inhalt

...	...	@@ -5,63 +5,36 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
	8	+= Was sind Beziehungen und wo verwalte ich sie? =
12	12
13		-= Beziehungen im Überblick =
	10	+xx
14	14
15		-Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
	12	+= Bestandteile einer Beziehung =
16	16
17		-Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
	14	+xx
18	18
19		-[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
	16	+= Beziehungen verwalten =
20	20
21		-(% style="width:1016px" %)
22		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
23		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
24		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
25		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
	18	+xx
26	26
27		-= Beziehung erstellen =
	20	+== Beziehung anlegen ==
28	28
29		-1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
30		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	22	+xx
31	31
32		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
33		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	24	+== Beziehung bearbeiten ==
34	34
35		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	26	+xx
36	36
37		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	28	+== Beziehung inaktiv setzen ==
38	38
39		-1. Gewünschten Namen eingeben
40		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	30	+xx
41	41
42		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
43	43
44		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
45	45
46		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	34	+**Vorherige Version:**
47	47
48		-1. **Beziehungstyp **auswählen
49		-1. **Beschreibung **angeben
50		-1. **Status **aktiv setzen
51		-1. Auf Button **OK **klicken
	36	+Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
52	52
53		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	38	+Folgende Konstellationen sind verfügbar:
54	54
55		-= Erstellung einer Beziehung im Detail =
56		-
57		-[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
58		-
59		-(% style="width:1013px" %)
60		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
61		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
62		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
63		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
64		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
65		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
66		-
67		-
	40	+[[image:beziehungen.jpg]]

Beziehungen_Menue_1.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-128.2 KB

Inhalt

Beziehungen_erstellen_1.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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