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Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:26
Von Version 14.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/02 10:38
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Auf Version 1.4
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/09/26 14:36
Änderungskommentar: Update document after refactoring.

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Beziehungen
1 +Beziehungen
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.03 - Das Modul Kontaktmanagement.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.03 - Das Modul Kontaktmanagement.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.lhaedrich
Inhalt
... ... @@ -1,76 +1,5 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Alles rund um die Beziehungen:**
1 +Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
3 +Folgende Konstellationen sind verfügbar:
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 -(% class="wikigeneratedid" %)
14 -= Übersichtsliste aller Beziehungen =
15 -
16 -x
17 -
18 -x
19 -
20 -x
21 -
22 -= Beziehungen im Überblick =
23 -
24 -Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
25 -
26 -Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
27 -
28 -[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
29 -
30 -(% style="width:1016px" %)
31 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
32 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
33 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
34 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
35 -
36 -= Beziehung erstellen =
37 -
38 -1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
39 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
40 -
41 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
42 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
43 -
44 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
45 -
46 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
47 -
48 -1. Gewünschten Namen eingeben
49 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
50 -
51 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
52 -
53 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
54 -
55 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
56 -
57 -1. **Beziehungstyp **auswählen
58 -1. **Beschreibung **angeben
59 -1. **Status **aktiv setzen
60 -1. Auf Button **OK **klicken
61 -
62 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
63 -
64 -= Erstellung einer Beziehung im Detail =
65 -
66 -[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
67 -
68 -(% style="width:1013px" %)
69 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
70 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
71 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
72 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
73 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
74 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
75 -
76 -
5 +[[image:beziehungen.jpg]]
Beziehungen_Menue_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -128.2 KB
Inhalt
Beziehungen_erstellen_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt