Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,24 +5,8 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13		-(% class="wikigeneratedid" %)
14		-= Übersichtsliste aller Beziehungen =
15		-
16		-x
17		-
18		-x
19		-
20		-x
21		-
22	22	= Beziehungen im Überblick =
23	23
24		-Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
25		-
26	26	Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
27	27
28	28	[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
...	...	@@ -33,44 +33,46 @@
33	33	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
34	34	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
35	35
36		-= Beziehung erstellen =
	20	+= Erstellung einer Beziehung im Detail =
37	37
38		-1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
39		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	22	+[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
40	40
41		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
42		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	24	+(% style="width:1013px" %)
	25	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
	26	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
	27	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
	28	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
	29	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
	30	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
43	43
44		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
45	45
46		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
47	47
48		-1. Gewünschten Namen eingeben
49		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	34	+xx
50	50
51		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
52	52
53		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
54	54
55		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
56	56
57		-1. **Beziehungstyp **auswählen
58		-1. **Beschreibung **angeben
59		-1. **Status **aktiv setzen
60		-1. Auf Button **OK **klicken
61	61
62		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
63	63
64		-= Erstellung einer Beziehung im Detail =
65	65
66		-[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
67	67
68		-(% style="width:1013px" %)
69		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
70		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
71		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
72		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
73		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
74		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
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	44	+
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	46	+
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	49	+
	50	+
	51	+
	52	+xx
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+**Vorherige Version:**
	57	+
	58	+Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
	59	+
	60	+Folgende Konstellationen sind verfügbar:
	61	+
	62	+[[image:beziehungen.jpg]]