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Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:26
Von Version 15.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/08 14:38
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Auf Version 1.6
bearbeitet von lhaedrich
am 2023/02/05 15:58
Änderungskommentar: Update document after refactoring.

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Beziehungen
1 +Beziehungen
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.03 - Das Modul Kontaktmanagement.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.03 - Das Modul Kontaktmanagement.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.lhaedrich
Inhalt
... ... @@ -1,72 +1,5 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Alles rund um die Beziehungen:**
1 +Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
3 +Folgende Konstellationen sind verfügbar:
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 -= Übersichtsliste aller Beziehungen =
14 -
15 -In der Übersichtsliste der Beziehungen werden alle bestehenden Beziehungen angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, sich diese genauer anzuschauen, indem man
16 -auf eine dieser Beziehungen klickt. Außerdem kann man hier nach allen oder nur aktiven Beziehungen filtern oder mittels dem +Icon eine neue Beziehung hinzufügen.
17 -
18 -= Beziehungen im Überblick =
19 -
20 -Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
21 -
22 -Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
23 -
24 -[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
25 -
26 -(% style="width:1016px" %)
27 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
28 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
29 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
30 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
31 -
32 -= Beziehung erstellen =
33 -
34 -1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
35 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
36 -
37 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
38 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
39 -
40 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
41 -
42 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
43 -
44 -1. Gewünschten Namen eingeben
45 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
46 -
47 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
48 -
49 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
50 -
51 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
52 -
53 -1. **Beziehungstyp **auswählen
54 -1. **Beschreibung **angeben
55 -1. **Status **aktiv setzen
56 -1. Auf Button **OK **klicken
57 -
58 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
59 -
60 -= Erstellung einer Beziehung im Detail =
61 -
62 -[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
63 -
64 -(% style="width:1013px" %)
65 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
66 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
67 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
68 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
69 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
70 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
71 -
72 -
5 +[[image:beziehungen.jpg]]
Beziehungen_Menue_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -128.2 KB
Inhalt
Beziehungen_erstellen_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt