Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Beziehungen
	1	+Beziehungen

Inhalt

...	...	@@ -5,68 +5,84 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
	8	+= Was sind Beziehungen und wo verwalte ich sie? =
12	12
13		-= Übersichtsliste aller Beziehungen =
	10	+Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht eines Kontaktes.
14	14
15		-In der Übersichtsliste der Beziehungen werden alle bestehenden Beziehungen angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, sich diese genauer anzuschauen, indem man
16		-auf eine dieser Beziehungen klickt. Außerdem kann man hier nach allen oder nur aktiven Beziehungen filtern oder mittels dem +Icon eine neue Beziehung hinzufügen.
	12	+[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
17	17
18		-= Beziehungen im Überblick =
	14	+(% style="width:1016px" %)
	15	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
	16	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung hinzufügen.
	17	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung bearbeiten.
	18	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt verzweigen.
19	19
20		-Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
21	21
22		-Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
23	23
24		-[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
	22	+= Erstellung einer Beziehung im Detail =
25	25
26		-(% style="width:1016px" %)
27		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
28		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
29		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
30		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
	24	+[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
31	31
32		-= Beziehung erstellen =
	26	+(% style="width:1013px" %)
	27	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
	28	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
	29	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
	30	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
	31	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
	32	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
33	33
34		-1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
35		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
36	36
37		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
38		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
39	39
40		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
41	41
42		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
43	43
44		-1. Gewünschten Namen eingeben
45		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
46	46
47		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
48	48
49		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	40	+xx
50	50
51		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
52	52
53		-1. **Beziehungstyp **auswählen
54		-1. **Beschreibung **angeben
55		-1. **Status **aktiv setzen
56		-1. Auf Button **OK **klicken
57	57
58		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
59	59
60		-= Erstellung einer Beziehung im Detail =
61	61
62		-[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
63	63
64		-(% style="width:1013px" %)
65		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
66		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
67		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
68		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
69		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
70		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
71	71
72		-
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+xx
	59	+
	60	+= Bestandteile einer Beziehung =
	61	+
	62	+xx
	63	+
	64	+= Beziehungen verwalten =
	65	+
	66	+xx
	67	+
	68	+== Beziehung anlegen ==
	69	+
	70	+xx
	71	+
	72	+== Beziehung bearbeiten ==
	73	+
	74	+xx
	75	+
	76	+== Beziehung inaktiv setzen ==
	77	+
	78	+xx
	79	+
	80	+
	81	+
	82	+**Vorherige Version:**
	83	+
	84	+Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
	85	+
	86	+Folgende Konstellationen sind verfügbar:
	87	+
	88	+[[image:beziehungen.jpg]]