Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

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Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Beziehungen
	1	+Beziehungen

Inhalt

...	...	@@ -5,68 +5,82 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13		-= Übersichtsliste aller Beziehungen =
14		-
15		-In der Übersichtsliste der Beziehungen werden alle bestehenden Beziehungen angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, sich diese genauer anzuschauen, indem man
16		-auf eine dieser Beziehungen klickt. Außerdem kann man hier nach allen oder nur aktiven Beziehungen filtern oder mittels dem +Icon eine neue Beziehung hinzufügen.
17		-
18	18	= Beziehungen im Überblick =
19	19
20		-Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
	10	+Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht eines Kontaktes.
21	21
22		-Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
23		-
24	24	[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
25	25
26	26	(% style="width:1016px" %)
27	27	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
28		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
29		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
30		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
	16	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung hinzufügen.
	17	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung bearbeiten.
	18	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt verzweigen.
31	31
32		-= Beziehung erstellen =
33	33
34		-1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
35		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	21	+= Erstellung einer Beziehung im Detail =
36	36
37		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
38		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	23	+[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
39	39
40		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	25	+(% style="width:1013px" %)
	26	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
	27	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
	28	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
	29	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
	30	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
	31	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
41	41
42		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
43	43
44		-1. Gewünschten Namen eingeben
45		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
46	46
47		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
48	48
49		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
50	50
51		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
52	52
53		-1. **Beziehungstyp **auswählen
54		-1. **Beschreibung **angeben
55		-1. **Status **aktiv setzen
56		-1. Auf Button **OK **klicken
	38	+xx
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58		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
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60		-= Erstellung einer Beziehung im Detail =
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62		-[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
63	63
64		-(% style="width:1013px" %)
65		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
66		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
67		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
68		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
69		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
70		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
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	56	+xx
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	58	+= Bestandteile einer Beziehung =
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	60	+xx
	61	+
	62	+= Beziehungen verwalten =
	63	+
	64	+xx
	65	+
	66	+== Beziehung anlegen ==
	67	+
	68	+xx
	69	+
	70	+== Beziehung bearbeiten ==
	71	+
	72	+xx
	73	+
	74	+== Beziehung inaktiv setzen ==
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	76	+xx
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	79	+
	80	+**Vorherige Version:**
	81	+
	82	+Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
	83	+
	84	+Folgende Konstellationen sind verfügbar:
	85	+
	86	+[[image:beziehungen.jpg]]