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Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:26
Von Version 16.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/08 14:40
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Auf Version 5.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/23 18:55
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Beziehungen
1 +Beziehungen
Inhalt
... ... @@ -1,73 +1,35 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Alles rund um die Beziehungen:**
1 +
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
3 += Was sind Beziehungen und wo verwalte ich sie? =
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
5 +xx
12 12  
13 -= Übersichtsliste aller Beziehungen =
7 += Bestandteile einer Beziehung =
14 14  
15 -Wenn man im Modul Kontaktmanagement den Menüpunkt Beziehungen auswählt, gelangt man zur Übersichtsliste aller Beziehungen.
16 -In der Übersichtsliste der Beziehungen werden alle bestehenden Beziehungen angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, sich diese genauer anzuschauen, indem man
17 -auf eine dieser Beziehungen klickt. Außerdem kann man hier nach allen oder nur aktiven Beziehungen filtern oder mittels dem +Icon eine neue Beziehung hinzufügen.
9 +xx
18 18  
19 -= Beziehungen im Überblick =
11 += Beziehungen verwalten =
20 20  
21 -Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
13 +xx
22 22  
23 -Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
15 +== Beziehung anlegen ==
24 24  
25 -[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
17 +xx
26 26  
27 -(% style="width:1016px" %)
28 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
30 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
31 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
19 +== Beziehung bearbeiten ==
32 32  
33 -= Beziehung erstellen =
21 +xx
34 34  
35 -1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
36 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
23 +== Beziehung inaktiv setzen ==
37 37  
38 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
39 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
25 +xx
40 40  
41 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
42 42  
43 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
44 44  
45 -1. Gewünschten Namen eingeben
46 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
29 +**Vorherige Version:**
47 47  
48 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
31 +Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
49 49  
50 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
33 +Folgende Konstellationen sind verfügbar:
51 51  
52 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
53 -
54 -1. **Beziehungstyp **auswählen
55 -1. **Beschreibung **angeben
56 -1. **Status **aktiv setzen
57 -1. Auf Button **OK **klicken
58 -
59 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
60 -
61 -= Erstellung einer Beziehung im Detail =
62 -
63 -[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
64 -
65 -(% style="width:1013px" %)
66 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
67 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
68 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
69 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
70 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
71 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
72 -
73 -
35 +[[image:beziehungen.jpg]]
Beziehungen_Menue_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -128.2 KB
Inhalt
Beziehungen_erstellen_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt