Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

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Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Beziehungen
	1	+Beziehungen

Inhalt

...	...	@@ -5,77 +5,82 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
	8	+= Beziehungen im Überblick =
12	12
13		-= Übersichtsliste aller Beziehungen =
	10	+Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht eines Kontaktes.
14	14
15		-Wenn man im Modul Kontaktmanagement den Menüpunkt Beziehungen auswählt, gelangt man zur Übersichtsliste aller Beziehungen.
16		-In der Übersichtsliste der Beziehungen werden alle bestehenden Beziehungen angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, sich diese genauer anzuschauen, indem man
17		-auf eine dieser Beziehungen klickt.
	12	+[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
18	18
19		-Hat man auf eine der Beziehungen geklickt,  dann werden beide Kontakte der Beziehung angezeigt.
	14	+(% style="width:1016px" %)
	15	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
	16	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung hinzufügen.
	17	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung bearbeiten.
	18	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt verzweigen.
20	20
21		-Die Beziehungsrichtung ist davon abhängig, welcher Kontakt bei Kontakt 1 und bei Kontakt 2 steht. Mit den nebenstehenden Pfeilen kann man die Beziehungsrichtung ändern.
22	22
23		-Außerdem kann man hier den Beziehungstyp einsehen und ob die Beziehung aktiv ist. An dieser Stelle hat man auch die Möglichkeit, die Beziehung inaktiv zu setzen.
	21	+= Erstellung einer Beziehung im Detail =
24	24
25		-In der Übersicht der Beziehungen kann man auch nach allen oder nur aktiven Beziehungen filtern oder mittels dem **+**Icon eine neue Beziehung hinzufügen.
	23	+[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
26	26
27		-= Beziehungen im Überblick =
	25	+(% style="width:1013px" %)
	26	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
	27	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
	28	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
	29	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
	30	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
	31	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
28	28
29		-Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
30	30
31		-Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
32	32
33		-[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
34	34
35		-(% style="width:1016px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
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41		-= Beziehung erstellen =
42	42
43		-1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
44		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	38	+xx
45	45
46		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
47		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
48	48
49		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
50	50
51		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
52	52
53		-1. Gewünschten Namen eingeben
54		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
55	55
56		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
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58		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
59	59
60		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
61	61
62		-1. **Beziehungstyp **auswählen
63		-1. **Beschreibung **angeben
64		-1. **Status **aktiv setzen
65		-1. Auf Button **OK **klicken
66	66
67		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
68	68
69		-= Erstellung einer Beziehung im Detail =
70	70
71		-[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
72	72
73		-(% style="width:1013px" %)
74		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
75		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
76		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
77		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Dies ist eine selbst pflegende Liste. Das bedeutet: Gibt man hier jetzt z.B. selber einen Text ein. Z.B "Nachbarn".  Hat man dann alle Eingaben gemacht und diese Beziehung angelegt, wird dieser neu eingegebene Text zur Liste der Auswahl der Möglichkeiten hinzugefügt. Legt man jetzt eine neue Beziehung an, wird nun auch die Option "Nachbarn" verfügbar.
78		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Eingaben werden hier dann automatisch generiert, sobald man in das Feld klickt. Der generierte Text ist jedoch änderbar.
79		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
80	80
81		-
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+xx
	57	+
	58	+= Bestandteile einer Beziehung =
	59	+
	60	+xx
	61	+
	62	+= Beziehungen verwalten =
	63	+
	64	+xx
	65	+
	66	+== Beziehung anlegen ==
	67	+
	68	+xx
	69	+
	70	+== Beziehung bearbeiten ==
	71	+
	72	+xx
	73	+
	74	+== Beziehung inaktiv setzen ==
	75	+
	76	+xx
	77	+
	78	+
	79	+
	80	+**Vorherige Version:**
	81	+
	82	+Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
	83	+
	84	+Folgende Konstellationen sind verfügbar:
	85	+
	86	+[[image:beziehungen.jpg]]