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Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:26
Von Version 23.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/16 15:11
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Auf Version 5.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/23 18:55
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Beziehungen
1 +Beziehungen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,76 +1,35 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Alles rund um die Beziehungen:**
1 +
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
3 += Was sind Beziehungen und wo verwalte ich sie? =
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
5 +xx
12 12  
13 -= Übersichtsliste aller Beziehungen =
7 += Bestandteile einer Beziehung =
14 14  
15 -Wählt man im Modul **Kontaktmanagement** den Menüpunkt **Beziehungen**, öffnet sich eine Übersicht aller bestehenden Beziehungen. In dieser Liste werden alle aktuell erfassten Verbindungen angezeigt.
9 +xx
16 16  
17 -Um detailliertere Informationen zu einer Beziehung zu erhalten, genügt ein Klick auf den entsprechenden Eintrag.
11 += Beziehungen verwalten =
18 18  
19 -Nach dem Anklicken öffnet sich der **Kontakt-Desktop** und die Registerkarte **Beziehung(en)** wird angezeigt, sodass man einen tieferen Einblick in die ausgewählte Beziehung erhält.
13 +xx
20 20  
15 +== Beziehung anlegen ==
21 21  
22 -= Beziehungen im Überblick =
17 +xx
23 23  
24 -Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
19 +== Beziehung bearbeiten ==
25 25  
26 -Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
21 +xx
27 27  
28 -[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
23 +== Beziehung inaktiv setzen ==
29 29  
30 -(% style="width:1016px" %)
31 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
32 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
33 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
34 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
25 +xx
35 35  
36 -= Beziehung erstellen =
37 37  
38 -1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
39 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
40 40  
41 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
42 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
29 +**Vorherige Version:**
43 43  
44 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
31 +Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
45 45  
46 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
33 +Folgende Konstellationen sind verfügbar:
47 47  
48 -1. Gewünschten Namen eingeben
49 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
50 -
51 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
52 -
53 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
54 -
55 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
56 -
57 -1. **Beziehungstyp **auswählen
58 -1. **Beschreibung **angeben
59 -1. **Status **aktiv setzen
60 -1. Auf Button **OK **klicken
61 -
62 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
63 -
64 -= Erstellung einer Beziehung im Detail =
65 -
66 -[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
67 -
68 -(% style="width:1013px" %)
69 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
70 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
71 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
72 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Dies ist eine selbst pflegende Liste. Das bedeutet: Gibt man hier jetzt z.B. selber einen Text ein. Z.B "Nachbarn".  Hat man dann alle Eingaben gemacht und diese Beziehung angelegt, wird dieser neu eingegebene Text zur Liste der Auswahl der Möglichkeiten hinzugefügt. Legt man jetzt eine neue Beziehung an, wird nun auch die Option "Nachbarn" verfügbar.
73 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Eingaben werden hier dann automatisch generiert, sobald man in das Feld klickt. Der generierte Text ist jedoch änderbar.
74 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
75 -
76 -
35 +[[image:beziehungen.jpg]]
Beziehungen_Menue_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -128.2 KB
Inhalt
Beziehungen_erstellen_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt