Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,24 +5,8 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13		-= Übersichtsliste aller Beziehungen =
14		-
15		-Wählt man im Modul **Kontaktmanagement** den Menüpunkt **Beziehungen**, öffnet sich eine Übersicht aller bestehenden Beziehungen. In dieser Liste werden alle aktuell erfassten Verbindungen angezeigt.
16		-
17		-Um detailliertere Informationen zu einer Beziehung zu erhalten, genügt ein Klick auf den entsprechenden Eintrag.
18		-
19		-Nach dem Anklicken öffnet sich der **Kontakt-Desktop** und die Registerkarte **Beziehung(en)** wird angezeigt, sodass man einen tieferen Einblick in die ausgewählte Beziehung erhält.
20		-
21		-
22	22	= Beziehungen im Überblick =
23	23
24		-Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
25		-
26	26	Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
27	27
28	28	[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
...	...	@@ -33,44 +33,46 @@
33	33	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
34	34	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
35	35
36		-= Beziehung erstellen =
	20	+= Erstellung einer Beziehung im Detail =
37	37
38		-1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
39		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	22	+[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
40	40
41		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
42		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	24	+(% style="width:1013px" %)
	25	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
	26	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
	27	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
	28	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
	29	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
	30	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
43	43
44		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
45	45
46		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
47	47
48		-1. Gewünschten Namen eingeben
49		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	34	+xx
50	50
51		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
52	52
53		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
54	54
55		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
56	56
57		-1. **Beziehungstyp **auswählen
58		-1. **Beschreibung **angeben
59		-1. **Status **aktiv setzen
60		-1. Auf Button **OK **klicken
61	61
62		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
63	63
64		-= Erstellung einer Beziehung im Detail =
65	65
66		-[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
67	67
68		-(% style="width:1013px" %)
69		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
70		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
71		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
72		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Dies ist eine selbst pflegende Liste. Das bedeutet: Gibt man hier jetzt z.B. selber einen Text ein. Z.B "Nachbarn".  Hat man dann alle Eingaben gemacht und diese Beziehung angelegt, wird dieser neu eingegebene Text zur Liste der Auswahl der Möglichkeiten hinzugefügt. Legt man jetzt eine neue Beziehung an, wird nun auch die Option "Nachbarn" verfügbar.
73		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Eingaben werden hier dann automatisch generiert, sobald man in das Feld klickt. Der generierte Text ist jedoch änderbar.
74		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen** und mit **OK **Button bestätigen.
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76		-
	44	+
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	51	+
	52	+xx
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	54	+
	55	+
	56	+**Vorherige Version:**
	57	+
	58	+Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
	59	+
	60	+Folgende Konstellationen sind verfügbar:
	61	+
	62	+[[image:beziehungen.jpg]]