Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Beziehungen_Menue_1.png
  • Beziehungen_erstellen_1.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

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1		-010.3 Beziehungen
	1	+Beziehungen

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

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5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
	8	+= Was sind Beziehungen und wo verwalte ich sie? =
12	12
13		-= Übersichtsliste aller Beziehungen =
	10	+xx
14	14
15		-Wählt man im Modul **Kontaktmanagement** den Menüpunkt **Beziehungen**, öffnet sich eine Übersicht aller bestehenden Beziehungen. In dieser Liste werden alle aktuell erfassten Verbindungen angezeigt.
	12	+= Bestandteile einer Beziehung =
16	16
17		-Um detailliertere Informationen zu einer Beziehung zu erhalten, genügt ein Klick auf den entsprechenden Eintrag.
	14	+xx
18	18
19		-Nach dem Anklicken öffnet sich der **Kontakt-Desktop** und die Registerkarte **Beziehung(en)** wird angezeigt, sodass man einen tieferen Einblick in die ausgewählte Beziehung erhält.
	16	+= Beziehungen verwalten =
20	20
	18	+xx
21	21
22		-= Beziehungen im Überblick =
	20	+== Beziehung anlegen ==
23	23
24		-Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
	22	+xx
25	25
26		-Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
	24	+== Beziehung bearbeiten ==
27	27
28		-[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
	26	+xx
29	29
30		-(% style="width:1016px" %)
31		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
32		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
33		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
34		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
	28	+== Beziehung inaktiv setzen ==
35	35
36		-= Beziehung erstellen =
	30	+xx
37	37
38		-1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
39		-1. Auf das **+** Icon **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
40	40
41		-(% style="list-style-type:circle" %)
42		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
43		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
44	44
45		-(% start="3" %)
46		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	34	+**Vorherige Version:**
47	47
48		-(% style="list-style-type:circle" %)
49		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	36	+Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
50	50
51		-(% start="4" %)
52		-1. Gewünschten Namen eingeben
53		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	38	+Folgende Konstellationen sind verfügbar:
54	54
55		-(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
57		-
58		-(% start="6" %)
59		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
60		-
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
63		-
64		-(% start="7" %)
65		-1. **Beziehungstyp **auswählen
66		-1. **Beschreibung **angeben
67		-1. **Status **aktiv setzen
68		-1. Auf Button **OK **klicken
69		-
70		-(% style="list-style-type:circle" %)
71		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
72		-
73		-= Erstellung einer Beziehung im Detail =
74		-
75		-[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
76		-
77		-(% style="width:1013px" %)
78		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
79		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
80		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
81		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Dies ist eine selbst pflegende Liste. Das bedeutet: Gibt man hier jetzt z.B. selber einen Text ein. Z.B "Kunde".  Hat man dann alle Eingaben gemacht und diese Beziehung angelegt, wird dieser neu eingegebene Text zur Liste der Auswahl der Möglichkeiten hinzugefügt. Legt man jetzt eine neue Beziehung an, wird nun auch die Option "Kunde" verfügbar.
82		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Eingaben werden hier dann automatisch generiert, sobald man in das Feld klickt. Der generierte Text ist jedoch änderbar.
83		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen** und mit **OK **Button bestätigen.
84		-
85		-
	40	+[[image:beziehungen.jpg]]

Beziehungen_Menue_1.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-128.2 KB

Inhalt

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