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Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:26
Von Version 5.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/23 18:55
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Auf Version 16.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/08 14:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Beziehungen
1 +010.3 Beziehungen
Inhalt
... ... @@ -1,35 +1,73 @@
1 -
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Alles rund um die Beziehungen:**
2 2  
3 -= Was sind Beziehungen und wo verwalte ich sie? =
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
5 -xx
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
6 6  
7 -= Bestandteile einer Beziehung =
13 += Übersichtsliste aller Beziehungen =
8 8  
9 -xx
15 +Wenn man im Modul Kontaktmanagement den Menüpunkt Beziehungen auswählt, gelangt man zur Übersichtsliste aller Beziehungen.
16 +In der Übersichtsliste der Beziehungen werden alle bestehenden Beziehungen angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, sich diese genauer anzuschauen, indem man
17 +auf eine dieser Beziehungen klickt. Außerdem kann man hier nach allen oder nur aktiven Beziehungen filtern oder mittels dem +Icon eine neue Beziehung hinzufügen.
10 10  
11 -= Beziehungen verwalten =
19 += Beziehungen im Überblick =
12 12  
13 -xx
21 +Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
14 14  
15 -== Beziehung anlegen ==
23 +Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
16 16  
17 -xx
25 +[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
18 18  
19 -== Beziehung bearbeiten ==
27 +(% style="width:1016px" %)
28 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
30 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
31 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
20 20  
21 -xx
33 += Beziehung erstellen =
22 22  
23 -== Beziehung inaktiv setzen ==
35 +1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
36 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
24 24  
25 -xx
38 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
39 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
26 26  
41 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
27 27  
43 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
28 28  
29 -**Vorherige Version:**
45 +1. Gewünschten Namen eingeben
46 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
30 30  
31 -Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
48 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
32 32  
33 -Folgende Konstellationen sind verfügbar:
50 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
34 34  
35 -[[image:beziehungen.jpg]]
52 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
53 +
54 +1. **Beziehungstyp **auswählen
55 +1. **Beschreibung **angeben
56 +1. **Status **aktiv setzen
57 +1. Auf Button **OK **klicken
58 +
59 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
60 +
61 += Erstellung einer Beziehung im Detail =
62 +
63 +[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
64 +
65 +(% style="width:1013px" %)
66 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
67 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
68 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
69 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
70 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
71 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
72 +
73 +
Beziehungen_Menue_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehungen_erstellen_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt