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Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:26
Von Version 5.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/23 18:55
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Auf Version 18.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/08 15:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Beziehungen
1 +010.3 Beziehungen
Inhalt
... ... @@ -1,35 +1,73 @@
1 -
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Alles rund um die Beziehungen:**
2 2  
3 -= Was sind Beziehungen und wo verwalte ich sie? =
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
5 -xx
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
6 6  
7 -= Bestandteile einer Beziehung =
13 += Übersichtsliste aller Beziehungen =
8 8  
9 -xx
15 +Wenn man im Modul Kontaktmanagement den Menüpunkt Beziehungen auswählt, gelangt man zur Übersichtsliste aller Beziehungen.
16 +In der Übersichtsliste der Beziehungen werden alle bestehenden Beziehungen angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, sich diese genauer anzuschauen, indem man
17 +auf eine dieser Beziehungen klickt. Außerdem kann man hier nach allen oder nur aktiven Beziehungen filtern oder mittels dem +Icon eine neue Beziehung hinzufügen.
10 10  
11 -= Beziehungen verwalten =
19 += Beziehungen im Überblick =
12 12  
13 -xx
21 +Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
14 14  
15 -== Beziehung anlegen ==
23 +Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
16 16  
17 -xx
25 +[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
18 18  
19 -== Beziehung bearbeiten ==
27 +(% style="width:1016px" %)
28 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
30 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
31 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
20 20  
21 -xx
33 += Beziehung erstellen =
22 22  
23 -== Beziehung inaktiv setzen ==
35 +1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
36 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
24 24  
25 -xx
38 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
39 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
26 26  
41 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
27 27  
43 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
28 28  
29 -**Vorherige Version:**
45 +1. Gewünschten Namen eingeben
46 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
30 30  
31 -Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
48 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
32 32  
33 -Folgende Konstellationen sind verfügbar:
50 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
34 34  
35 -[[image:beziehungen.jpg]]
52 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
53 +
54 +1. **Beziehungstyp **auswählen
55 +1. **Beschreibung **angeben
56 +1. **Status **aktiv setzen
57 +1. Auf Button **OK **klicken
58 +
59 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
60 +
61 += Erstellung einer Beziehung im Detail =
62 +
63 +[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
64 +
65 +(% style="width:1013px" %)
66 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
67 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
68 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
69 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Dies ist eine selbst pflegende Liste.
70 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben. Eingaben werden hier dann automatisch generiert, sobald man in das Feld klickt. Der generierte Text ist jedoch änderbar.
71 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
72 +
73 +
Beziehungen_Menue_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehungen_erstellen_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt