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Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:26
Von Version 5.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/23 18:55
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Auf Version 22.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/08/14 10:06
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Beziehungen
1 +010.3 Beziehungen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,35 +1,77 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Alles rund um die Beziehungen:**
4 +
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
13 += Übersichtsliste aller Beziehungen =
14 +
15 +Wenn man im Modul Kontaktmanagement den Menüpunkt Beziehungen auswählt, gelangt man zur Übersichtsliste aller Beziehungen.
16 +In der Übersichtsliste der Beziehungen werden alle bestehenden Beziehungen angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, sich diese genauer anzuschauen, indem man
17 +auf eine dieser Beziehungen klickt.
18 +
19 +Hat man auf eine der Beziehungen geklickt, dann öffnet sich der Kontak-Desktop und die Karteikarte mit Beziehung/en wird angezeigt.
20 +
1 1  
2 2  
3 -= Was sind Beziehungen und wo verwalte ich sie? =
23 += Beziehungen im Überblick =
4 4  
5 -xx
25 +Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
6 6  
7 -= Bestandteile einer Beziehung =
27 +Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
8 8  
9 -xx
29 +[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
10 10  
11 -= Beziehungen verwalten =
31 +(% style="width:1016px" %)
32 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
33 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
34 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
35 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
12 12  
13 -xx
37 += Beziehung erstellen =
14 14  
15 -== Beziehung anlegen ==
39 +1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
40 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
16 16  
17 -xx
42 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
43 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
18 18  
19 -== Beziehung bearbeiten ==
45 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
20 20  
21 -xx
47 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
22 22  
23 -== Beziehung inaktiv setzen ==
49 +1. Gewünschten Namen eingeben
50 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
24 24  
25 -xx
52 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
26 26  
54 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
27 27  
56 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
28 28  
29 -**Vorherige Version:**
58 +1. **Beziehungstyp **auswählen
59 +1. **Beschreibung **angeben
60 +1. **Status **aktiv setzen
61 +1. Auf Button **OK **klicken
30 30  
31 -Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
63 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
32 32  
33 -Folgende Konstellationen sind verfügbar:
65 += Erstellung einer Beziehung im Detail =
34 34  
35 -[[image:beziehungen.jpg]]
67 +[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
68 +
69 +(% style="width:1013px" %)
70 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
71 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
72 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
73 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Dies ist eine selbst pflegende Liste. Das bedeutet: Gibt man hier jetzt z.B. selber einen Text ein. Z.B "Nachbarn".  Hat man dann alle Eingaben gemacht und diese Beziehung angelegt, wird dieser neu eingegebene Text zur Liste der Auswahl der Möglichkeiten hinzugefügt. Legt man jetzt eine neue Beziehung an, wird nun auch die Option "Nachbarn" verfügbar.
74 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Eingaben werden hier dann automatisch generiert, sobald man in das Feld klickt. Der generierte Text ist jedoch änderbar.
75 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
76 +
77 +
Beziehungen_Menue_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +128.2 KB
Inhalt
Beziehungen_erstellen_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +136.2 KB
Inhalt