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Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:26
Von Version 6.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/23 18:56
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Auf Version 15.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/08 14:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Beziehungen
1 +010.3 Beziehungen
Inhalt
... ... @@ -5,36 +5,68 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Was sind Beziehungen und wo verwalte ich sie? =
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
9 9  
10 -xx
13 += Übersichtsliste aller Beziehungen =
11 11  
12 -= Bestandteile einer Beziehung =
15 +In der Übersichtsliste der Beziehungen werden alle bestehenden Beziehungen angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, sich diese genauer anzuschauen, indem man
16 +auf eine dieser Beziehungen klickt. Außerdem kann man hier nach allen oder nur aktiven Beziehungen filtern oder mittels dem +Icon eine neue Beziehung hinzufügen.
13 13  
14 -xx
18 += Beziehungen im Überblick =
15 15  
16 -= Beziehungen verwalten =
20 +Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
17 17  
18 -xx
22 +Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
19 19  
20 -== Beziehung anlegen ==
24 +[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
21 21  
22 -xx
26 +(% style="width:1016px" %)
27 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
28 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
29 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
30 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
23 23  
24 -== Beziehung bearbeiten ==
32 += Beziehung erstellen =
25 25  
26 -xx
34 +1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
35 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
27 27  
28 -== Beziehung inaktiv setzen ==
37 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
38 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
29 29  
30 -xx
40 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
31 31  
42 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
32 32  
44 +1. Gewünschten Namen eingeben
45 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
33 33  
34 -**Vorherige Version:**
47 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
35 35  
36 -Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
49 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
37 37  
38 -Folgende Konstellationen sind verfügbar:
51 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
39 39  
40 -[[image:beziehungen.jpg]]
53 +1. **Beziehungstyp **auswählen
54 +1. **Beschreibung **angeben
55 +1. **Status **aktiv setzen
56 +1. Auf Button **OK **klicken
57 +
58 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
59 +
60 += Erstellung einer Beziehung im Detail =
61 +
62 +[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
63 +
64 +(% style="width:1013px" %)
65 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
66 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
67 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
68 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
69 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
70 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
71 +
72 +
Beziehungen_Menue_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehungen_erstellen_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt