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Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:26
Von Version 6.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/23 18:56
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Auf Version 17.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/08 15:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Beziehungen
1 +010.3 Beziehungen
Inhalt
... ... @@ -5,36 +5,69 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Was sind Beziehungen und wo verwalte ich sie? =
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
9 9  
10 -xx
13 += Übersichtsliste aller Beziehungen =
11 11  
12 -= Bestandteile einer Beziehung =
15 +Wenn man im Modul Kontaktmanagement den Menüpunkt Beziehungen auswählt, gelangt man zur Übersichtsliste aller Beziehungen.
16 +In der Übersichtsliste der Beziehungen werden alle bestehenden Beziehungen angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, sich diese genauer anzuschauen, indem man
17 +auf eine dieser Beziehungen klickt. Außerdem kann man hier nach allen oder nur aktiven Beziehungen filtern oder mittels dem +Icon eine neue Beziehung hinzufügen.
13 13  
14 -xx
19 += Beziehungen im Überblick =
15 15  
16 -= Beziehungen verwalten =
21 +Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
17 17  
18 -xx
23 +Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
19 19  
20 -== Beziehung anlegen ==
25 +[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
21 21  
22 -xx
27 +(% style="width:1016px" %)
28 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
30 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
31 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
23 23  
24 -== Beziehung bearbeiten ==
33 += Beziehung erstellen =
25 25  
26 -xx
35 +1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
36 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
27 27  
28 -== Beziehung inaktiv setzen ==
38 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
39 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
29 29  
30 -xx
41 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
31 31  
43 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
32 32  
45 +1. Gewünschten Namen eingeben
46 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
33 33  
34 -**Vorherige Version:**
48 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
35 35  
36 -Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
50 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
37 37  
38 -Folgende Konstellationen sind verfügbar:
52 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
39 39  
40 -[[image:beziehungen.jpg]]
54 +1. **Beziehungstyp **auswählen
55 +1. **Beschreibung **angeben
56 +1. **Status **aktiv setzen
57 +1. Auf Button **OK **klicken
58 +
59 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
60 +
61 += Erstellung einer Beziehung im Detail =
62 +
63 +[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
64 +
65 +(% style="width:1013px" %)
66 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
67 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
68 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
69 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Dies ist eine selbst pflegende Liste.
70 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben. Eingaben werden hier dann automatisch generiert, sobald man in das Feld klickt.
71 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
72 +
73 +
Beziehungen_Menue_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehungen_erstellen_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt