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Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/08 13:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Beziehungen
1 +010.3 Beziehungen
Inhalt
... ... @@ -5,20 +5,53 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Was sind Beziehungen und wo verwalte ich sie? =
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
9 9  
10 -Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht eines Kontaktes.
13 += Beziehungen im Überblick =
11 11  
15 +Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
16 +
17 +Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
18 +
12 12  [[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
13 13  
14 14  (% style="width:1016px" %)
15 15  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung hinzufügen.
17 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung bearbeiten.
18 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt verzweigen.
23 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
24 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
25 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
19 19  
27 += Beziehung erstellen =
20 20  
29 +1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
30 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
21 21  
32 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
33 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
34 +
35 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
36 +
37 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
38 +
39 +1. Gewünschten Namen eingeben
40 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
41 +
42 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
43 +
44 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
45 +
46 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
47 +
48 +1. **Beziehungstyp **auswählen
49 +1. **Beschreibung **angeben
50 +1. **Status **aktiv setzen
51 +1. Auf Button **OK **klicken
52 +
53 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
54 +
22 22  = Erstellung einer Beziehung im Detail =
23 23  
24 24  [[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
... ... @@ -31,58 +31,4 @@
31 31  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
32 32  |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
33 33  
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40 -xx
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58 -xx
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60 -= Bestandteile einer Beziehung =
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62 -xx
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64 -= Beziehungen verwalten =
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66 -xx
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68 -== Beziehung anlegen ==
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70 -xx
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72 -== Beziehung bearbeiten ==
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74 -xx
75 -
76 -== Beziehung inaktiv setzen ==
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78 -xx
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82 -**Vorherige Version:**
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84 -Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
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86 -Folgende Konstellationen sind verfügbar:
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88 -[[image:beziehungen.jpg]]
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