Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Beziehungen
	1	+010.3 Beziehungen

Inhalt

...	...	@@ -5,84 +5,68 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Was sind Beziehungen und wo verwalte ich sie? =
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
9	9
10		-Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht eines Kontaktes.
	13	+= Übersichtsliste aller Beziehungen =
11	11
12		-[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
	15	+In der Übersichtsliste der Beziehungen werden alle bestehenden Beziehungen angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, sich diese genauer anzuschauen, indem man
	16	+auf eine dieser Beziehungen klickt. Außerdem kann man hier nach allen oder nur aktiven Beziehungen filtern oder mittels dem +Icon eine neue Beziehung hinzufügen.
13	13
14		-(% style="width:1016px" %)
15		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung hinzufügen.
17		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung bearbeiten.
18		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt verzweigen.
	18	+= Beziehungen im Überblick =
19	19
	20	+Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
20	20
	22	+Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
21	21
22		-= Erstellung einer Beziehung im Detail =
	24	+[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
23	23
24		-[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
	26	+(% style="width:1016px" %)
	27	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
	28	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
	29	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
	30	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
25	25
26		-(% style="width:1013px" %)
27		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
28		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
29		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
30		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
31		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
32		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
	32	+= Beziehung erstellen =
33	33
	34	+1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
	35	+1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
34	34
	37	+* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	38	+* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
35	35
	40	+1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
36	36
	42	+* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
37	37
	44	+1. Gewünschten Namen eingeben
	45	+1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
38	38
	47	+* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
39	39
40		-xx
	49	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
41	41
	51	+* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
42	42
	53	+1. **Beziehungstyp **auswählen
	54	+1. **Beschreibung **angeben
	55	+1. **Status **aktiv setzen
	56	+1. Auf Button **OK **klicken
43	43
	58	+* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
44	44
	60	+= Erstellung einer Beziehung im Detail =
45	45
	62	+[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
46	46
	64	+(% style="width:1013px" %)
	65	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
	66	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
	67	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
	68	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
	69	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
	70	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
47	47
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-xx
59		-
60		-= Bestandteile einer Beziehung =
61		-
62		-xx
63		-
64		-= Beziehungen verwalten =
65		-
66		-xx
67		-
68		-== Beziehung anlegen ==
69		-
70		-xx
71		-
72		-== Beziehung bearbeiten ==
73		-
74		-xx
75		-
76		-== Beziehung inaktiv setzen ==
77		-
78		-xx
79		-
80		-
81		-
82		-**Vorherige Version:**
83		-
84		-Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
85		-
86		-Folgende Konstellationen sind verfügbar:
87		-
88		-[[image:beziehungen.jpg]]
	72	+