Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

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Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Beziehungen
	1	+010.3 Beziehungen

Inhalt

...	...	@@ -5,82 +5,63 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Beziehungen im Überblick =
9	9
10		-Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht eines Kontaktes.
	15	+Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
11	11
	17	+Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
	18	+
12	12	[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
13	13
14	14	(% style="width:1016px" %)
15	15	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung hinzufügen.
17		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung bearbeiten.
18		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt verzweigen.
	23	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
	24	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
19	19
	27	+= Beziehung erstellen =
20	20
21		-= Erstellung einer Beziehung im Detail =
	29	+1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
	30	+1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
22	22
23		-[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
	32	+* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	33	+* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
24	24
25		-(% style="width:1013px" %)
26		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
27		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
28		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
29		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
30		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
31		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
	35	+1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
32	32
	37	+* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
33	33
	39	+1. Gewünschten Namen eingeben
	40	+1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
34	34
	42	+* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
35	35
	44	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
36	36
	46	+* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
37	37
38		-xx
	48	+1. **Beziehungstyp **auswählen
	49	+1. **Beschreibung **angeben
	50	+1. **Status **aktiv setzen
	51	+1. Auf Button **OK **klicken
39	39
	53	+* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
40	40
	55	+= Erstellung einer Beziehung im Detail =
41	41
	57	+[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
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	59	+(% style="width:1013px" %)
	60	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
	61	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
	62	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
	63	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
	64	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
	65	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
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56		-xx
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58		-= Bestandteile einer Beziehung =
59		-
60		-xx
61		-
62		-= Beziehungen verwalten =
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64		-xx
65		-
66		-== Beziehung anlegen ==
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68		-xx
69		-
70		-== Beziehung bearbeiten ==
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72		-xx
73		-
74		-== Beziehung inaktiv setzen ==
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76		-xx
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80		-**Vorherige Version:**
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82		-Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
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84		-Folgende Konstellationen sind verfügbar:
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86		-[[image:beziehungen.jpg]]
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