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010.3 Beziehungen

Version 14.1 von Katharina Prummer am 2024/02/02 10:38

Alles rund um die Beziehungen:

Ab Version V23.2SP00 verfügbar

Übersichtsliste aller Beziehungen

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Beziehungen im Überblick

Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.

Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.

Beziehungen_Menue_1.png

NummerBeschreibung
1Über das + Icon kann man eine neue Beziehung hinzufügen.
2Über das Stift Icon kann man eine Beziehung bearbeiten.
3Über das Pfeil Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt verzweigen.

Beziehung erstellen

  1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
  2. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
  • Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
  • Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
  1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
  • Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
  1. Gewünschten Namen eingeben
  2. Auf das Lupen-Symbol klicken
  • Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
  1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
  • Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
  1. Beziehungstyp auswählen
  2. Beschreibung angeben
  3. Status aktiv setzen
  4. Auf Button OK klicken
  • Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

Erstellung einer Beziehung im Detail

Beziehungen_erstellen_1.png

NummerBeschreibung
1Erstellt man eine Beziehung mit dem + Icon, wird bei Kontakt 1 automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das + Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
2Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei Kontakt 2 eingetragen
3Hier wählt man den Beziehungstyp aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
4In der Beschreibung kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
5Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung aktiv oder inaktiv setzen. Anschließend muss man die Entscheidung wieder mit dem OK Button bestätigen.