010.3 Beziehungen
Version 18.1 von Marco Bauer am 2024/02/08 15:28
Alles rund um die Beziehungen:
Übersichtsliste aller Beziehungen
Wenn man im Modul Kontaktmanagement den Menüpunkt Beziehungen auswählt, gelangt man zur Übersichtsliste aller Beziehungen.
In der Übersichtsliste der Beziehungen werden alle bestehenden Beziehungen angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, sich diese genauer anzuschauen, indem man
auf eine dieser Beziehungen klickt. Außerdem kann man hier nach allen oder nur aktiven Beziehungen filtern oder mittels dem +Icon eine neue Beziehung hinzufügen.
Beziehungen im Überblick
Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über das + Icon kann man eine neue Beziehung hinzufügen. |
| 2 | Über das Stift Icon kann man eine Beziehung bearbeiten. |
| 3 | Über das Pfeil Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt verzweigen. |
Beziehung erstellen
- Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
- Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
- Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
- Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
- Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
- Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
- Gewünschten Namen eingeben
- Auf das Lupen-Symbol klicken
- Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
- Gewünschten Kontakt doppelklicken
- Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
- Beziehungstyp auswählen
- Beschreibung angeben
- Status aktiv setzen
- Auf Button OK klicken
- Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
Erstellung einer Beziehung im Detail
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Erstellt man eine Beziehung mit dem + Icon, wird bei Kontakt 1 automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das + Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte. |
| 2 | Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei Kontakt 2 eingetragen |
| 3 | Hier wählt man den Beziehungstyp aus, den die beiden Kontakte pflegen. Dies ist eine selbst pflegende Liste. |
| 4 | In der Beschreibung kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben. Eingaben werden hier dann automatisch generiert, sobald man in das Feld klickt. Der generierte Text ist jedoch änderbar. |
| 5 | Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung aktiv oder inaktiv setzen. Anschließend muss man die Entscheidung wieder mit dem OK Button bestätigen. |