Beziehungen
Version 9.1 von Marco Bauer am 2023/11/03 12:44
Alles rund um die Beziehungen:
Beziehungen im Überblick
Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht eines Kontaktes.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über das + Icon kann man eine neue Beziehung hinzufügen. |
| 2 | Über das Stift Icon kann man eine Beziehung bearbeiten. |
| 3 | Über das Pfeil Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt verzweigen. |
Erstellung einer Beziehung im Detail
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Erstellt man eine Beziehung mit dem + Icon, wird bei Kontakt 1 automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das + Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte. |
| 2 | Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei Kontakt 2 eingetragen |
| 3 | Hier wählt man den Beziehungstyp aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt. |
| 4 | In der Beschreibung kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben. |
| 5 | Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung aktiv oder inaktiv setzen. Anschließend muss man die Entscheidung wieder mit dem OK Button bestätigen. |
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Vorherige Version:
Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
Folgende Konstellationen sind verfügbar:
