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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 100.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 14:40
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 15:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.9 Dokumentvorlagen
1 +Dokumente
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,85 +1,37 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
3 +**Alles rund um die Dokumente:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 += Dokumente intern und extern =
12 12  
13 -= Dokumentvorlagen =
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
14 14  
15 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
15 += Dokumente interner Natur =
16 16  
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
17 17  
18 -== Bereiche ==
21 +== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
19 19  
20 -Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21 -Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22 -
23 -|**Bereich**|**Anzeige**
24 -|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25 -|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27 -|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29 -|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31 -|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33 -|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35 -|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender).
36 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden.
37 -
38 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
39 -
40 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
41 -
42 -(% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
44 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
45 -
46 -(% start="2" %)
47 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
48 -
49 -(% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
51 -
52 -(% start="3" %)
53 -1. **+** Icon anklicken
54 -
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
57 -
58 -(% start="4" %)
59 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
60 -1. **Bezeichnung **eingeben
61 -1. **Kategorie **auswählen
62 -1. **Stiftung **auswählen
63 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
64 -1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
65 -
66 -(% style="list-style-type:circle" %)
67 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
68 -
69 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
70 -
71 71  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
72 72  
73 73  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
74 74  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
76 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
27 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
28 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
77 77  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
78 78  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
79 79  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
80 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
32 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
81 81  
82 -== Dokumentvorlage im Überblick ==
34 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
83 83  
84 84  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
85 85  
... ... @@ -94,27 +94,20 @@
94 94  
95 95  
96 96  
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -(% style="width:844.6px" %)
49 +(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
103 103  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
104 104  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
105 105  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
106 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich die Dokumentenvorlage mit Beispieldaten **anzeigen **lassen.
53 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
107 107  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
108 108  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
109 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei, Tabellen, Fuß- und Kopfzeile zum Dokument hinzufügen.
56 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
110 110  |(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
111 111  |(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
112 112  |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
113 113  |(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
114 114  
115 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
116 116  
117 -[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
118 118  
119 119  
120 120  
... ... @@ -127,39 +127,14 @@
127 127  
128 128  
129 129  
130 -(% style="width:955.6px" %)
131 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
132 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
133 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.
134 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
135 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
136 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
137 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
138 138  
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
142 -)))
76 +=== Seriendruckfelder im Überblick ===
143 143  
144 -=== Spezialfelder im Überblick ===
78 +[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
145 145  
146 -[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
147 147  
148 -(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
149 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
150 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
151 -Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
152 152  
153 -Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
154 -)))
155 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
156 -Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
157 157  
158 -Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
159 -)))
160 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
161 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
162 -|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
163 163  
164 164  
165 165  
... ... @@ -168,6 +168,18 @@
168 168  
169 169  
170 170  
91 +(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
92 +|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
94 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
95 +Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
96 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
97 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
98 +|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
99 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
100 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
101 +|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
102 +|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
171 171  
172 172  
173 173  
... ... @@ -175,21 +175,28 @@
175 175  
176 176  
177 177  
178 -xx
179 179  
180 -=== Seriendruckfeld einfügen ===
181 181  
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +(% class="wikigeneratedid" %)
120 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
121 +
182 182  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
183 183  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
184 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
124 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
185 185  
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
188 188  
189 189  (% start="4" %)
190 -1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
191 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
192 -1. Auf Button **Einfügen **klicken.
130 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
131 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
193 193  
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 195  * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
... ... @@ -196,156 +196,112 @@
196 196  
197 197  === Formularfelder im Überblick ===
198 198  
199 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
138 +[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
200 200  
201 201  (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
202 202  |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
203 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
204 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
205 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
206 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
207 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
142 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
143 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
144 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
208 208  
209 -(% class="box infomessage" %)
210 -(((
211 -Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
212 -)))
213 213  
214 -(% class="wikigeneratedid" %)
215 -(((
216 -
217 -)))
218 218  
219 -(% class="wikigeneratedid" %)
220 -(((
221 -
222 -)))
223 223  
224 -(% class="wikigeneratedid" %)
225 -(((
226 -
227 -)))
228 228  
229 -(% class="wikigeneratedid" %)
230 -(((
231 -
232 -)))
233 233  
234 -(% class="wikigeneratedid" %)
235 -(((
236 -
237 -)))
238 238  
239 -==== Textfeld einfügen ====
240 240  
241 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
242 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
243 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
244 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
245 -1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
249 249  
250 -==== Kontrollkästchen einfügen ====
155 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
251 251  
252 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
157 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
253 253  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
254 254  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
255 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
256 -1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
160 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
163 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
260 260  
261 261  (% start="5" %)
262 -1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
166 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
263 263  
264 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
265 265  
266 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
267 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
268 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
269 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
270 -1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
171 +(% start="6" %)
172 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
271 271  
272 272  (% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
175 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
274 274  
275 -(% start="6" %)
276 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
277 -1. Gewünschte Werte eintippen
278 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
279 279  
280 -(% start="8" %)
281 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
282 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
283 283  
284 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
285 285  
286 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
289 -)))
290 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
291 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
292 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
293 -1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
294 294  
181 +
182 +
183 +
184 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
185 +
186 +xx
187 +
188 +== Dokumentvorlagen ==
189 +
190 +xx
191 +
192 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
193 +
194 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
195 +
295 295  (% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
197 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
198 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
297 297  
298 -(% start="6" %)
299 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
300 -1. Gewünschte Werte eintippen
301 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
302 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
303 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
200 +(% start="2" %)
201 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
304 304  
305 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
306 306  
307 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 -[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
206 +(% start="3" %)
207 +1. **+** Symbol anklicken
309 309  
310 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
311 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
312 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
313 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
314 -1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
315 315  
212 +(% start="4" %)
213 +1. **Bereich **auswählen
214 +1. **Bezeichnung **eingeben
215 +1. **Kategorie **auswählen
216 +1. **Stiftung **auswählen
217 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
218 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
219 +
316 316  (% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
221 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
318 318  
319 -(% start="6" %)
320 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
321 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
223 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
322 322  
323 -(% class="box infomessage" %)
324 -(((
325 -Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
326 -Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
327 -)))
225 +xx
328 328  
227 +==== Formularvorlagen ====
329 329  
330 -== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
229 +xx
331 331  
332 -[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
231 +==== Seriendruckvorlagen ====
333 333  
334 -(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
335 -|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
336 -|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
337 -Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
233 +xx
338 338  
339 -Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
235 += Dokumente externer Natur =
340 340  
341 -* es sich um eine Neuanlage handelt
342 -* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
343 -)))
344 -|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
345 -|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
237 +xx
346 346  
239 +=== Mögliche Dateitypen ===
347 347  
241 +xx
348 348  
243 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
349 349  
350 350  
351 351  
... ... @@ -358,40 +358,36 @@
358 358  
359 359  
360 360  
361 -== Löschen einer Dokumentvorlage ==
362 362  
363 -Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
364 -Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
365 -Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
366 366  
258 +**Frühere Version:**
367 367  
368 -== Dokumentvorlage kopieren ==
260 +Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
369 369  
370 -1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
371 -1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
372 -1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
373 -1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
374 -1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
375 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
376 376  
377 -* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
263 +**Dokument hinzufügen**
378 378  
379 -= Dokumentkategorien =
265 +1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“. 
266 +2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können. 
267 +3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
268 +a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“. 
269 +b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“. 
270 +4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente. 
271 +5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
272 +6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
380 380  
381 -Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
274 +**Dokument löschen**
382 382  
383 -== Dokumentkategorien anlegen ==
276 +Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden. 
277 +Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
384 384  
385 -1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
386 -2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
387 -3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
388 -4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
279 +Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
389 389  
390 -== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
281 +1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“. 
282 +2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“. 
283 +3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
391 391  
392 -Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
393 393  
394 -1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
395 -2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
396 -3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
397 -4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
286 +**Dokumente per E-Mail verschicken**
287 +
288 +Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Dokumentvorlage_loeschen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Formularfelder-Eigenschaften.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Formularfelder_entfernen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Formularfeldname_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Seriendruckfelder_V3.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Spezialfelder_Ueberblick.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Text_Editior_Menuepunkte.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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