Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Auswahllisten_Formularfeld.png
  • Datumauswahl_Formularfeld.png
  • Dokumentvorlage_loeschen.png
  • Formularfelder-Eigenschaften.png
  • Formularfelder_entfernen.png
  • Formularfeldname_2.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
  • Seriendruckfelder_V3.png
  • Spezialfelder_Ueberblick.png
  • Text_Editior_Menuepunkte.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.9 Dokumentvorlagen
	1	+Dokumente

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,44 +1,32 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
	3	+**Alles rund um die Dokumente:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
	8	+= Dokumente intern und extern =
12	12
13		-= Dokumentvorlagen =
	10	+Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
	11	+Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
	12	+Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
	13	+Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
14	14
15		-Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
	15	+= Dokumente interner Natur =
16	16
	17	+Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
	18	+Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
	19	+Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
17	17
18		-== Bereiche ==
	21	+== Dokumentvorlagen ==
19	19
20		-Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21		-Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
	23	+Dokumentenvorlagen eignen sich besonders dann, wenn Sie immer wieder ein Dokument schreiben müssen, das genau die gleichen Dinge abfragt, bestimmte Angaben immer an bestimmten Stellen aufweist und mehr als eine Person betrifft. Ein Dokument, das also vielfach aber mit dem selben Muster erstellt wird.
	24	+Im Windows Client des Non Profit Managers lassen sich eben solche Dokumentvorlagen intern erstellen.
22	22
23		-|**Bereich**|**Anzeige**
24		-|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31		-|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33		-|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35		-|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender).
36		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden.
	26	+=== Dokumentvorlagen erstellen ===
37	37
38		-== Dokumentvorlagen erstellen ==
	28	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
39	39
40		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
41		-
42	42	(% style="list-style-type:circle" %)
43	43	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
44	44	* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
...	...	@@ -50,36 +50,36 @@
50	50	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
51	51
52	52	(% start="3" %)
53		-1. **+** Icon anklicken
	41	+1. **+** Symbol anklicken
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56	56	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
57	57
58	58	(% start="4" %)
59		-1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
	47	+1. **Bereich **auswählen
60	60	1. **Bezeichnung **eingeben
61	61	1. **Kategorie **auswählen
62	62	1. **Stiftung **auswählen
63		-1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
64		-1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
	51	+1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
	52	+1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
65	65
66	66	(% style="list-style-type:circle" %)
67	67	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
68	68
69		-== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
	57	+== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
70	70
71	71	[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
72	72
73	73	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
74	74	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
75		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
76		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
	63	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
	64	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
77	77	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
78	78	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
79	79	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
80		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
	68	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
81	81
82		-== Dokumentvorlage im Überblick ==
	70	+== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
83	83
84	84	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
85	85
...	...	@@ -94,27 +94,20 @@
94	94
95	95
96	96
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-(% style="width:844.6px" %)
	85	+(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
103	103	|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
104	104	|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
105	105	|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
106		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich die Dokumentenvorlage mit Beispieldaten **anzeigen **lassen.
	89	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
107	107	|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
108	108	|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
109		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei, Tabellen, Fuß- und Kopfzeile zum Dokument hinzufügen.
	92	+|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
110	110	|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
111	111	|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
112	112	|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
113	113	|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
114	114
115		-=== Seriendruckfelder im Überblick ===
116	116
117		-[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
118	118
119	119
120	120
...	...	@@ -127,39 +127,14 @@
127	127
128	128
129	129
130		-(% style="width:955.6px" %)
131		-|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
132		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
133		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.
134		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
135		-|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
136		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
137		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
138	138
139		-(% class="box infomessage" %)
140		-(((
141		-Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
142		-)))
	112	+=== Seriendruckfelder im Überblick ===
143	143
144		-=== Spezialfelder im Überblick ===
	114	+[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
145	145
146		-[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
147	147
148		-(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
149		-|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
150		-|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
151		-Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
152	152
153		-Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
154		-)))
155		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
156		-Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
157	157
158		-Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
159		-)))
160		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
161		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
162		-|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
163	163
164	164
165	165
...	...	@@ -168,6 +168,18 @@
168	168
169	169
170	170
	127	+(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
	128	+|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
	129	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
	130	+bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
	131	+Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
	132	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
	133	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
	134	+|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
	135	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
	136	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
	137	+|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
	138	+|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
171	171
172	172
173	173
...	...	@@ -175,21 +175,27 @@
175	175
176	176
177	177
178		-xx
179	179
180		-=== Seriendruckfeld einfügen ===
181	181
	148	+
	149	+
	150	+
	151	+
	152	+
	153	+
	154	+
	155	+==== Seriendruckfeld einfügen ====
	156	+
182	182	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
183	183	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
184		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
	159	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
185	185
186	186	(% style="list-style-type:circle" %)
187	187	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
188	188
189	189	(% start="4" %)
190		-1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
191		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
192		-1. Auf Button **Einfügen **klicken.
	165	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
	166	+1. Auf Button **Einfügen **klicken
193	193
194	194	(% style="list-style-type:circle" %)
195	195	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
...	...	@@ -196,153 +196,61 @@
196	196
197	197	=== Formularfelder im Überblick ===
198	198
199		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
	173	+[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
200	200
201	201	(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
202	202	|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
203		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
204		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
205		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
206		-|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
207		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	177	+|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	178	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	179	+|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
208	208
209		-(% class="box infomessage" %)
210		-(((
211		-Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
212		-)))
213	213
214		-(% class="wikigeneratedid" %)
215		-(((
216		-
217		-)))
218	218
219		-(% class="wikigeneratedid" %)
220		-(((
221		-
222		-)))
223	223
224		-(% class="wikigeneratedid" %)
225		-(((
226		-
227		-)))
228	228
229		-(% class="wikigeneratedid" %)
230		-(((
231		-
232		-)))
233	233
234		-(% class="wikigeneratedid" %)
235		-(((
236		-
237		-)))
238	238
239		-==== Textfeld einfügen ====
240	240
241		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
242		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
243		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
244		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
245		-1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
246	246
247		-(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
	189	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
249	249
250		-==== Kontrollkästchen einfügen ====
251		-
252		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
	191	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
253	253	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
254	254	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
255		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
256		-1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
	194	+1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
257	257
258	258	(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
	197	+* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
260	260
261	261	(% start="5" %)
262		-1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
	200	+1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
263	263
264		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
265		-
266		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
267		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
268		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
269		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
270		-1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
271		-
272	272	(% style="list-style-type:circle" %)
273		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	203	+* Das Eingabefenster wird geöffnet.
274	274
275	275	(% start="6" %)
276		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
277		-1. Gewünschte Werte eintippen
278		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	206	+1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
279	279
280		-(% start="8" %)
281		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
282		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
283		-
284		-==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
285		-
286		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
287		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288		-[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
289		-)))
290		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
291		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
292		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
293		-1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
294		-
295	295	(% style="list-style-type:circle" %)
296		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	209	+* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
297	297
298		-(% start="6" %)
299		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
300		-1. Gewünschte Werte eintippen
301		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
302		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
303		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
304	304
305		-==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
306	306
307		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308		-[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
	213	+= Dokumente externer Natur =
309	309
310		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
311		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
312		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
313		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
314		-1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
	215	+xx
315	315
316		-(% style="list-style-type:circle" %)
317		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	217	+=== Mögliche Dateitypen ===
318	318
319		-(% start="6" %)
320		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
321		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
	219	+xx
322	322
323		-(% class="box infomessage" %)
324		-(((
325		-Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
326		-Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
327		-)))
	221	+=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
328	328
329	329
330		-== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
331	331
332		-[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
333	333
334		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
335		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
336		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
337		-Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
338	338
339		-Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
340	340
341		-* es sich um eine Neuanlage handelt
342		-* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
343		-)))
344		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
345		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
346	346
347	347
348	348
...	...	@@ -351,47 +351,34 @@
351	351
352	352
353	353
	236	+**Frühere Version:**
354	354
	238	+Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
355	355
356	356
	241	+**Dokument hinzufügen**
357	357
	243	+1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	244	+2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können.
	245	+3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
	246	+a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“.
	247	+b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“.
	248	+4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente.
	249	+5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
	250	+6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
358	358
	252	+**Dokument löschen**
359	359
	254	+Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden.
	255	+Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
360	360
361		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
	257	+Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
362	362
363		-Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
364		-Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
365		-Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
	259	+1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	260	+2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“.
	261	+3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
366	366
367	367
368		-== Dokumentvorlage kopieren ==
	264	+**Dokumente per E-Mail verschicken**
369	369
370		-1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
371		-1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
372		-1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
373		-1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
374		-1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
375		-1. Mit **OK**-Button bestätigen
376		-
377		-* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
378		-
379		-= Dokumentkategorien =
380		-
381		-Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
382		-
383		-== Dokumentkategorien anlegen ==
384		-
385		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
386		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
387		-3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
388		-4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
389		-
390		-== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
391		-
392		-Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
393		-
394		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
395		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
396		-3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
397		-4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
	266	+Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.

Auswahllisten_Formularfeld.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-34.6 KB

Inhalt

Datumauswahl_Formularfeld.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-50.5 KB

Inhalt

Dokumentvorlage_loeschen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-186.1 KB

Inhalt

Formularfelder-Eigenschaften.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-11.9 KB

Inhalt

Formularfelder_entfernen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-230.6 KB

Inhalt

Formularfeldname_2.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-228.9 KB

Inhalt

Kombinationslisten_Formularfeld.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-21.2 KB

Inhalt

Kontrollkaestchen_Formularfeld.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-55.7 KB

Inhalt

Seriendruckfelder_V3.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-281.0 KB

Inhalt

Spezialfelder_Ueberblick.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-79.5 KB

Inhalt

Text_Editior_Menuepunkte.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-175.9 KB

Inhalt