Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Formularfelder-Eigenschaften.png
  • Formularfeldname_2.png
  • Spezialfelder_Ueberblick.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,7 +7,7 @@
7	7
8	8	(% class="box warningmessage" %)
9	9	(((
10		-Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11	11	)))
12	12
13	13	= Dokumentvorlagen =
...	...	@@ -32,12 +32,11 @@
32	32	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33	33	|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34	34	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35		-|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender).
36		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden.
	35	+|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
37	37
38	38	== Dokumentvorlagen erstellen ==
39	39
40		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben
	39	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
41	41
42	42	(% style="list-style-type:circle" %)
43	43	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
...	...	@@ -103,10 +103,10 @@
103	103	|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
104	104	|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
105	105	|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
106		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich die Dokumentenvorlage mit Beispieldaten **anzeigen **lassen.
	105	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
107	107	|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
108	108	|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
109		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei, Tabellen, Fuß- und Kopfzeile zum Dokument hinzufügen.
	108	+|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
110	110	|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
111	111	|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
112	112	|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
...	...	@@ -129,8 +129,8 @@
129	129
130	130	(% style="width:955.6px" %)
131	131	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
132		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
133		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.
	131	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
	132	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
134	134	|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
135	135	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
136	136	|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
...	...	@@ -141,42 +141,8 @@
141	141	Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
142	142	)))
143	143
144		-=== Spezialfelder im Überblick ===
	143	+==== Seriendruckfeld einfügen ====
145	145
146		-[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
147		-
148		-(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
149		-|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
150		-|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
151		-Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
152		-
153		-Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
154		-)))
155		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
156		-Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
157		-
158		-Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
159		-)))
160		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
161		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
162		-|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-xx
177		-
178		-=== Seriendruckfeld einfügen ===
179		-
180	180	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
181	181	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
182	182	1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
...	...	@@ -261,7 +261,9 @@
261	261
262	262	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
263	263
264		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	229	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
	230	+
	231	+)))
265	265	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
266	266	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
267	267	1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
...	...	@@ -287,19 +287,23 @@
287	287	)))
288	288	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
289	289	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
290		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
291	291	1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	258	+1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
	259	+1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
	260	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
292	292
293	293	(% style="list-style-type:circle" %)
294		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	263	+* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
295	295
296		-(% start="6" %)
297		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
298		-1. Gewünschte Werte eintippen
299		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	265	+(% start="8" %)
300	300	1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
301		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
302	302
	268	+(% class="box infomessage" %)
	269	+(((
	270	+Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
	271	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	272	+)))
	273	+
303	303	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
304	304
305	305	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
...	...	@@ -308,43 +308,40 @@
308	308	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
309	309	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
310	310	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
311		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
312	312	1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
313	313
314	314	(% style="list-style-type:circle" %)
315		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	285	+* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
316	316
317		-(% start="6" %)
	287	+(% start="5" %)
318	318	1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
319		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
320	320
	290	+
321	321	(% class="box infomessage" %)
322	322	(((
323		-Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
324		-Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
	293	+Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
	294	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
325	325	)))
326	326
327	327
328		-== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
329	329
330		-[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
331	331
332		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
333		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
334		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
335		-Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
336	336
337		-Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
338	338
339		-* es sich um eine Neuanlage handelt
340		-* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
341		-)))
342		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
343		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
344	344
345	345
	304	+== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
346	346
	306	+[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
347	347
	308	+(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
	309	+|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
	310	+|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
	311	+Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	312	+)))
	313	+|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
	314	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
	315	+|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
348	348
349	349
350	350
...	...	@@ -353,7 +353,6 @@
353	353
354	354
355	355
356		-
357	357	== Löschen einer Dokumentvorlage ==
358	358
359	359	Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
...	...	@@ -372,6 +372,7 @@
372	372
373	373	* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
374	374
	342	+
375	375	= Dokumentkategorien =
376	376
377	377	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

Formularfelder-Eigenschaften.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-11.9 KB

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Formularfeldname_2.png

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1		-228.9 KB

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Spezialfelder_Ueberblick.png

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1		-79.5 KB

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