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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/03/05 09:03
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 14:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,39 +5,14 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Dokumentvorlagen =
14 14  
15 15  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
16 16  
17 17  
18 -== Bereiche ==
19 -
20 -Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21 -Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22 -
23 -|**Bereich**|**Anzeige**
24 -|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25 -|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27 -|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29 -|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31 -|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33 -|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35 -|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender).
36 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden.
37 -
38 38  == Dokumentvorlagen erstellen ==
39 39  
40 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben
15 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 43  * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
... ... @@ -77,14 +77,10 @@
77 77  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
78 78  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
79 79  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
80 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)(((
81 -Die Checkbox **"Erlaubnis zur Bearbeitung nach dem Druck"** wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Dokumentvorlage um einen **Brief** handelt.
55 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
82 82  
83 -Da gedruckte Briefe nachträglich nicht mehr bearbeitet werden dürfen, wird der untere Bereich in der Aktivität vom Typ **Brief** nach dem Druck automatisch gesperrt.
84 -)))
57 +== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
85 85  
86 -== Dokumentvorlage im Überblick ==
87 -
88 88  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
89 89  
90 90  
... ... @@ -98,19 +98,14 @@
98 98  
99 99  
100 100  
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -(% style="width:844.6px" %)
72 +(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
107 107  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
108 108  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
109 109  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
110 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich die Dokumentenvorlage mit Beispieldaten **anzeigen **lassen.
76 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
111 111  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
112 112  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
113 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei, Tabellen, Fuß- und Kopfzeile zum Dokument hinzufügen.
79 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
114 114  |(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
115 115  |(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
116 116  |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
... ... @@ -118,7 +118,7 @@
118 118  
119 119  === Seriendruckfelder im Überblick ===
120 120  
121 -[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
87 +[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
122 122  
123 123  
124 124  
... ... @@ -131,219 +131,80 @@
131 131  
132 132  
133 133  
134 -(% style="width:955.6px" %)
100 +(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
135 135  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
136 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
137 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.
138 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
102 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
103 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
104 +Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
105 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
106 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
139 139  |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
140 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
141 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
108 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
109 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
110 +|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
111 +|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
142 142  
143 -(% class="box infomessage" %)
144 -(((
145 -Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
146 -)))
113 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
147 147  
148 -=== Spezialfelder im Überblick ===
149 -
150 -[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
151 -
152 -(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
153 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
154 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
155 -Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
156 -
157 -Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
158 -)))
159 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
160 -Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
161 -
162 -Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
163 -)))
164 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
165 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
166 -|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -xx
180 -
181 -=== Seriendruckfeld einfügen ===
182 -
183 183  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
184 184  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
185 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
117 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 188  * Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
189 189  
190 190  (% start="4" %)
191 -1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
192 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
193 -1. Auf Button **Einfügen **klicken.
123 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
124 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
194 194  
195 195  (% style="list-style-type:circle" %)
196 196  * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
197 197  
198 -=== Formularfelder im Überblick ===
199 199  
200 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
201 201  
202 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
203 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
204 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
205 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
206 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
207 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
208 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
209 209  
210 -(% class="box infomessage" %)
211 -(((
212 -Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
213 -)))
214 214  
215 -(% class="wikigeneratedid" %)
216 -(((
217 -
218 -)))
219 219  
220 -(% class="wikigeneratedid" %)
221 -(((
222 -
223 -)))
224 224  
225 -(% class="wikigeneratedid" %)
226 -(((
227 -
228 -)))
229 229  
230 -(% class="wikigeneratedid" %)
231 -(((
232 -
233 -)))
234 234  
235 -(% class="wikigeneratedid" %)
236 -(((
237 -
238 -)))
239 239  
240 -==== Textfeld einfügen ====
241 241  
242 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
243 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
244 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
245 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
246 -1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
250 250  
251 -==== Kontrollkästchen einfügen ====
252 252  
253 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
254 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
255 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
256 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
257 -1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
261 261  
262 -(% start="5" %)
263 -1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
264 264  
265 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
266 266  
267 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
268 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
269 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
270 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
271 -1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
275 275  
276 -(% start="6" %)
277 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
278 -1. Gewünschte Werte eintippen
279 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
280 280  
281 -(% start="8" %)
282 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
283 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
284 284  
285 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
286 286  
287 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
288 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
289 -[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
290 -)))
291 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
292 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
293 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
294 -1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
295 295  
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
298 298  
299 -(% start="6" %)
300 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
301 -1. Gewünschte Werte eintippen
302 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
303 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
304 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
305 305  
306 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309 -[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
310 310  
311 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
312 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
313 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
314 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
315 -1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
156 +=== Formularfelder im Überblick ===
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
158 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
319 319  
320 -(% start="6" %)
321 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
322 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
160 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
161 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
162 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
163 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
164 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
165 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
166 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
323 323  
324 -(% class="box infomessage" %)
325 -(((
326 -Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
327 -Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
328 -)))
329 329  
330 330  
331 -== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
332 332  
333 -[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
334 334  
335 -(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
336 -|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
337 -|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
338 -Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
339 339  
340 -Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
341 341  
342 -* es sich um eine Neuanlage handelt
343 -* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
344 -)))
345 -|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
346 -|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
347 347  
348 348  
349 349  
... ... @@ -356,24 +356,29 @@
356 356  
357 357  
358 358  
359 -== Löschen einer Dokumentvorlage ==
360 360  
361 -Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
362 -Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
363 -Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
187 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
364 364  
189 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
190 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
191 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
192 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
365 365  
366 -== Dokumentvorlage kopieren ==
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
367 367  
368 -1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
369 -1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
370 -1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
371 -1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
372 -1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
373 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
197 +(% start="5" %)
198 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
374 374  
375 -* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
376 376  
203 +(% start="6" %)
204 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
208 +
377 377  = Dokumentkategorien =
378 378  
379 379  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -393,3 +393,7 @@
393 393  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
394 394  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
395 395  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
228 +
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231 +
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Dokumentvorlage_loeschen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Formularfelder-Eigenschaften.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Formularfelder_entfernen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Formularfeldname_2.png
Author
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Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
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Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
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Inhalt
Seriendruckfelder_V3.png
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Inhalt
Spezialfelder_Ueberblick.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt