Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Formularfelder-Eigenschaften.png
  • Formularfeldname_2.png
  • Spezialfelder_Ueberblick.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,7 +7,7 @@
7	7
8	8	(% class="box warningmessage" %)
9	9	(((
10		-Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11	11	)))
12	12
13	13	= Dokumentvorlagen =
...	...	@@ -32,12 +32,11 @@
32	32	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33	33	|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34	34	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35		-|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender).
36		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden.
	35	+|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
37	37
38	38	== Dokumentvorlagen erstellen ==
39	39
40		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben
	39	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
41	41
42	42	(% style="list-style-type:circle" %)
43	43	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
...	...	@@ -77,12 +77,8 @@
77	77	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
78	78	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
79	79	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
80		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)(((
81		-Die Checkbox **"Erlaubnis zur Bearbeitung nach dem Druck"** wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Dokumentvorlage um einen **Brief** handelt.
	79	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
82	82
83		-Da gedruckte Briefe nachträglich nicht mehr bearbeitet werden dürfen, wird der untere Bereich in der Aktivität vom Typ **Brief** nach dem Druck automatisch gesperrt.
84		-)))
85		-
86	86	== Dokumentvorlage im Überblick ==
87	87
88	88	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
...	...	@@ -107,10 +107,10 @@
107	107	|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
108	108	|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
109	109	|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
110		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich die Dokumentenvorlage mit Beispieldaten **anzeigen **lassen.
	105	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
111	111	|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
112	112	|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
113		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei, Tabellen, Fuß- und Kopfzeile zum Dokument hinzufügen.
	108	+|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
114	114	|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
115	115	|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
116	116	|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
...	...	@@ -133,8 +133,8 @@
133	133
134	134	(% style="width:955.6px" %)
135	135	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
136		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
137		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.
	131	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
	132	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
138	138	|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
139	139	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
140	140	|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
...	...	@@ -145,41 +145,8 @@
145	145	Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
146	146	)))
147	147
148		-=== Spezialfelder im Überblick ===
	143	+==== Seriendruckfeld einfügen ====
149	149
150		-[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
151		-
152		-(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
153		-|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
154		-|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
155		-Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
156		-
157		-Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
158		-)))
159		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
160		-Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
161		-
162		-Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
163		-)))
164		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
165		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
166		-|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
167		-
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-
177		-
178		-
179		-xx
180		-
181		-=== Seriendruckfeld einfügen ===
182		-
183	183	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
184	184	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
185	185	1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
...	...	@@ -207,6 +207,7 @@
207	207	|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
208	208	|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
209	209
	172	+
210	210	(% class="box infomessage" %)
211	211	(((
212	212	Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
...	...	@@ -264,24 +264,29 @@
264	264
265	265	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
266	266
267		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	230	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
	231	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	232	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]]
	233	+)))
268	268	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
269	269	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
270		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
271	271	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	237	+1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
	238	+1. Gewünschte Werte eintippen
	239	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
272	272
273	273	(% style="list-style-type:circle" %)
274		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	242	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
275	275
276		-(% start="6" %)
277		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
278		-1. Gewünschte Werte eintippen
279		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
280		-
281	281	(% start="8" %)
282	282	1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
283		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
284	284
	247	+(% class="box infomessage" %)
	248	+(((
	249	+Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
	250	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	251	+)))
	252	+
285	285	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
286	286
287	287	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
...	...	@@ -290,19 +290,23 @@
290	290	)))
291	291	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
292	292	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
293		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
294	294	1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	262	+1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
	263	+1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
	264	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
295	295
296	296	(% style="list-style-type:circle" %)
297		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	267	+* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
298	298
299		-(% start="6" %)
300		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
301		-1. Gewünschte Werte eintippen
302		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	269	+(% start="8" %)
303	303	1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
304		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
305	305
	272	+(% class="box infomessage" %)
	273	+(((
	274	+Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
	275	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	276	+)))
	277	+
306	306	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
307	307
308	308	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
...	...	@@ -311,43 +311,41 @@
311	311	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
312	312	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
313	313	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
314		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
315	315	1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
316	316
317	317	(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	289	+* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
319	319
320		-(% start="6" %)
	291	+(% start="5" %)
321	321	1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
322		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
323	323
	294	+
	295	+
324	324	(% class="box infomessage" %)
325	325	(((
326		-Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
327		-Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
	298	+Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
	299	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
328	328	)))
329	329
330	330
331		-== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
332	332
333		-[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
334	334
335		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
336		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
337		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
338		-Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
339	339
340		-Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
341	341
342		-* es sich um eine Neuanlage handelt
343		-* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
344		-)))
345		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
346		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
347	347
348	348
	309	+== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
349	349
	311	+[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
350	350
	313	+(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
	314	+|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
	315	+|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
	316	+Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	317	+)))
	318	+|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
	319	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
	320	+|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
351	351
352	352
353	353
...	...	@@ -356,6 +356,7 @@
356	356
357	357
358	358
	329	+
359	359	== Löschen einer Dokumentvorlage ==
360	360
361	361	Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
...	...	@@ -374,6 +374,8 @@
374	374
375	375	* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
376	376
	348	+
	349	+
377	377	= Dokumentkategorien =
378	378
379	379	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

Formularfelder-Eigenschaften.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-11.9 KB

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-228.9 KB

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-79.5 KB

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