Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 12 gelöscht)
  • Auswahllisten_Formularfeld.png
  • Datumauswahl_Formularfeld.png
  • Dokumentvorlage_loeschen.png
  • Formularfelder-Eigenschaften.png
  • Formularfelder_entfernen.png
  • Formularfeldname_2.png
  • Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
  • Seriendruckfelder_V3.png
  • Spezialfelder_Ueberblick.png
  • Text_Editior_Menuepunkte.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.9 Dokumentvorlagen
	1	+Dokumente

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,90 +1,38 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
	3	+**Alles rund um die Dokumente:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11		-)))
	8	+= Dokumente intern und extern =
12	12
13		-= Dokumentvorlagen =
	10	+Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
	11	+Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
	12	+Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
	13	+Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
14	14
15		-Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
	15	+= Dokumente interner Natur =
16	16
	17	+Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
	18	+Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
	19	+Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
17	17
18		-== Bereiche ==
	21	+== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
19	19
20		-Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21		-Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22		-
23		-|**Bereich**|**Anzeige**
24		-|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31		-|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33		-|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35		-|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender).
36		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden.
37		-
38		-== Dokumentvorlagen erstellen ==
39		-
40		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben
41		-
42		-(% style="list-style-type:circle" %)
43		-* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
44		-* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
45		-
46		-(% start="2" %)
47		-1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
48		-
49		-(% style="list-style-type:circle" %)
50		-* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
51		-
52		-(% start="3" %)
53		-1. **+** Icon anklicken
54		-
55		-(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
57		-
58		-(% start="4" %)
59		-1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
60		-1. **Bezeichnung **eingeben
61		-1. **Kategorie **auswählen
62		-1. **Stiftung **auswählen
63		-1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
64		-1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
65		-
66		-(% style="list-style-type:circle" %)
67		-* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
68		-
69		-== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
70		-
71	71	[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
72	72
73	73	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
74	74	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
75		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
76		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
	27	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
	28	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
77	77	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
78	78	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
79	79	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
80		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)(((
81		-Die Checkbox **"Erlaubnis zur Bearbeitung nach dem Druck"** wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Dokumentvorlage um einen **Brief** handelt.
	32	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
82	82
83		-Da gedruckte Briefe nachträglich nicht mehr bearbeitet werden dürfen, wird der untere Bereich in der Aktivität vom Typ **Brief** nach dem Druck automatisch gesperrt.
84		-)))
	34	+== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
85	85
86		-== Dokumentvorlage im Überblick ==
87		-
88	88	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
89	89
90	90
...	...	@@ -98,27 +98,36 @@
98	98
99	99
100	100
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-(% style="width:844.6px" %)
	49	+(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
107	107	|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
108		-|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik Allgemeinwechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest wie beispielsweise, ob für Brief oder E-Mail oder aktiv und inaktiv.
	51	+|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
109	109	|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
110		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich die Dokumentenvorlage mit Beispieldaten **anzeigen **lassen.
	53	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
111	111	|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
112	112	|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
113		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei, Tabellen, Fuß- und Kopfzeile zum Dokument hinzufügen.
	56	+|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
114	114	|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
115	115	|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
116	116	|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
117	117	|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
118	118
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+
	68	+
	69	+
	70	+
	71	+
	72	+
	73	+
	74	+
	75	+
119	119	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
120	120
121		-[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
	78	+[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
122	122
123	123
124	124
...	...	@@ -131,39 +131,24 @@
131	131
132	132
133	133
134		-(% style="width:955.6px" %)
	91	+(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
135	135	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
136		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
137		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.
138		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
	93	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
	94	+bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
	95	+Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
	96	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
	97	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
139	139	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
140		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
141		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	99	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
	100	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
	101	+|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
	102	+|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
142	142
143		-(% class="box infomessage" %)
144		-(((
145		-Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
146		-)))
147	147
148		-=== Spezialfelder im Überblick ===
149	149
150		-[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
151	151
152		-(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
153		-|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
154		-|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
155		-Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
156	156
157		-Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
158		-)))
159		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
160		-Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
161	161
162		-Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
163		-)))
164		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
165		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
166		-|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
167	167
168	168
169	169
...	...	@@ -174,22 +174,19 @@
174	174
175	175
176	176
	119	+(% class="wikigeneratedid" %)
	120	+==== Seriendruckfeld einfügen ====
177	177
178		-xx
179		-
180		-=== Seriendruckfeld einfügen ===
181		-
182	182	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
183	183	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
184		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
	124	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
185	185
186	186	(% style="list-style-type:circle" %)
187	187	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
188	188
189	189	(% start="4" %)
190		-1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
191		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
192		-1. Auf Button **Einfügen **klicken.
	130	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
	131	+1. Auf Button **Einfügen **klicken
193	193
194	194	(% style="list-style-type:circle" %)
195	195	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
...	...	@@ -196,156 +196,97 @@
196	196
197	197	=== Formularfelder im Überblick ===
198	198
199		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
	138	+[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
200	200
201	201	(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
202	202	|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
203		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
204		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
205		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
206		-|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
207		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	142	+|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	143	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	144	+|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
208	208
209		-(% class="box infomessage" %)
210		-(((
211		-Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
212		-)))
213	213
214		-(% class="wikigeneratedid" %)
215		-(((
216		-
217		-)))
218	218
219		-(% class="wikigeneratedid" %)
220		-(((
221		-
222		-)))
223	223
224		-(% class="wikigeneratedid" %)
225		-(((
226		-
227		-)))
228	228
229		-(% class="wikigeneratedid" %)
230		-(((
231		-
232		-)))
233	233
234		-(% class="wikigeneratedid" %)
235		-(((
236		-
237		-)))
238	238
239		-==== Textfeld einfügen ====
240	240
241		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
242		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
243		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
244		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
245		-1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
246	246
247		-(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
	154	+xx
249	249
250		-==== Kontrollkästchen einfügen ====
	156	+==== Kombinationslisten einfügen ====
251	251
252		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
253		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
254		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
255		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
256		-1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
	158	+xx
257	257
258		-(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
	160	+xx
260	260
261		-(% start="5" %)
262		-1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
263	263
264		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
265	265
266		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
267		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
268		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
269		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
270		-1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
271	271
272		-(% style="list-style-type:circle" %)
273		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
274	274
275		-(% start="6" %)
276		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
277		-1. Gewünschte Werte eintippen
278		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
279	279
280		-(% start="8" %)
281		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
282		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
283	283
284		-==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
285	285
286		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
287		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288		-[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
289		-)))
290		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
291		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
292		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
293		-1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	169	+== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
294	294
	171	+xx
	172	+
	173	+== Dokumentvorlagen ==
	174	+
	175	+xx
	176	+
	177	+=== Dokumentvorlagen erstellen ===
	178	+
	179	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
	180	+
295	295	(% style="list-style-type:circle" %)
296		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	182	+* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
	183	+* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
297	297
298		-(% start="6" %)
299		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
300		-1. Gewünschte Werte eintippen
301		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
302		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
303		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
	185	+(% start="2" %)
	186	+1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
304	304
305		-==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
306	306
307		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308		-[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
	191	+(% start="3" %)
	192	+1. **+** Symbol anklicken
309	309
310		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
311		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
312		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
313		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
314		-1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
	194	+(% style="list-style-type:circle" %)
	195	+* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
315	315
	197	+(% start="4" %)
	198	+1. **Bereich **auswählen
	199	+1. **Bezeichnung **eingeben
	200	+1. **Kategorie **auswählen
	201	+1. **Stiftung **auswählen
	202	+1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
	203	+1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
	204	+
316	316	(% style="list-style-type:circle" %)
317		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	206	+* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
318	318
319		-(% start="6" %)
320		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
321		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
	208	+=== Dokumentvorlagen formatieren ===
322	322
323		-(% class="box infomessage" %)
324		-(((
325		-Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
326		-Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
327		-)))
	210	+xx
328	328
	212	+==== Formularvorlagen ====
329	329
330		-== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
	214	+xx
331	331
332		-[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
	216	+==== Seriendruckvorlagen ====
333	333
334		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
335		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
336		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
337		-Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	218	+xx
338	338
339		-Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
	220	+= Dokumente externer Natur =
340	340
341		-* es sich um eine Neuanlage handelt
342		-* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
343		-)))
344		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
345		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
	222	+xx
346	346
	224	+=== Mögliche Dateitypen ===
347	347
	226	+xx
348	348
	228	+=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
349	349
350	350
351	351
...	...	@@ -354,40 +354,40 @@
354	354
355	355
356	356
357		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
358	358
359		-Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
360		-Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
361		-Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
362	362
363	363
364		-== Dokumentvorlage kopieren ==
365	365
366		-1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
367		-1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
368		-1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
369		-1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
370		-1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
371		-1. Mit **OK**-Button bestätigen
372	372
373		-* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
374	374
375		-= Dokumentkategorien =
	243	+**Frühere Version:**
376	376
377		-Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
	245	+Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
378	378
379		-== Dokumentkategorien anlegen ==
380	380
381		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
382		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
383		-3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
384		-4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
	248	+**Dokument hinzufügen**
385	385
386		-== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
	250	+1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	251	+2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können.
	252	+3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
	253	+a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“.
	254	+b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“.
	255	+4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente.
	256	+5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
	257	+6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
387	387
388		-Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
	259	+**Dokument löschen**
389	389
390		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
391		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
392		-3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
393		-4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
	261	+Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden.
	262	+Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
	263	+
	264	+Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
	265	+
	266	+1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	267	+2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“.
	268	+3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
	269	+
	270	+
	271	+**Dokumente per E-Mail verschicken**
	272	+
	273	+Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.

Auswahllisten_Formularfeld.png

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Datumauswahl_Formularfeld.png

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Dokumentvorlage_loeschen.png

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Formularfelder-Eigenschaften.png

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Formularfelder_entfernen.png

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Formularfeldname_2.png

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Kombinationslisten_Formularfeld.png

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