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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 09:22
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Dokumente
1 +Dokumentvorlagen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,25 +1,48 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Alles rund um die Dokumente:**
3 +**Alles rund um die Dokumentvorlagen:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
8 += Dokumentvorlagen =
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
10 +Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
14 14  
15 -== Dokumente interner Natur ==
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
13 +== Dokumentvorlagen erstellen ==
20 20  
21 -=== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ===
15 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
22 22  
17 +(% style="list-style-type:circle" %)
18 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 +
21 +(% start="2" %)
22 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 +
24 +(% style="list-style-type:circle" %)
25 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 +
27 +(% start="3" %)
28 +1. **+** Symbol anklicken
29 +
30 +(% style="list-style-type:circle" %)
31 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 +
33 +(% start="4" %)
34 +1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 +1. **Bezeichnung **eingeben
36 +1. **Kategorie **auswählen
37 +1. **Stiftung **auswählen
38 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 +
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 +
44 +== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 +
23 23  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 24  
25 25  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -31,7 +31,9 @@
31 31  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 32  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
33 33  
57 +== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
34 34  
59 +[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -40,12 +40,22 @@
40 40  
41 41  
42 42  
43 -=== Der Designer für das Dokument im Überblick ===
44 44  
45 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
46 46  
47 47  
48 48  
72 +(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
73 +|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
74 +|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
75 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
76 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
77 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
78 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
79 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
80 +|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
81 +|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
82 +|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
83 +|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
49 49  
50 50  
51 51  
... ... @@ -55,19 +55,9 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -(% style="margin-right:auto; width:849.6px" %)
59 -|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 744px;" %)Beschreibung
60 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:744px" %)xx
61 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:744px" %)xx
62 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:744px" %)xx
63 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:744px" %)xx
64 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:744px" %)xx
65 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:744px" %)xx
66 -|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:744px" %)xx
67 -|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:744px" %)xx
68 -|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:744px" %)xx
69 -|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:744px" %)xx
93 +=== Seriendruckfelder im Überblick ===
70 70  
95 +[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
71 71  
72 72  
73 73  
... ... @@ -80,73 +80,77 @@
80 80  
81 81  
82 82  
108 +(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
109 +|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
110 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
111 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
112 +Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
113 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
114 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
115 +|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
116 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
117 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
118 +|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
119 +|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
83 83  
84 84  
85 -xx
86 86  
87 -xx
88 88  
89 -=== Dokument im Windows Client intern erstellen ===
90 90  
91 -xx
92 92  
93 -=== Dokumentvorlagen ===
94 94  
95 -xx
96 96  
97 -==== Dokumentvorlagen erstellen ====
98 98  
99 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
103 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
130 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
104 104  
105 -(% start="2" %)
106 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
132 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
133 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
134 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
137 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
110 110  
111 -(% start="3" %)
112 -1. **+** Symbol anklicken
113 -
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
116 -
117 117  (% start="4" %)
118 -1. **Bereich **auswählen
119 -1. **Bezeichnung **eingeben
120 -1. **Kategorie **auswählen
121 -1. **Stiftung **auswählen
122 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
123 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
140 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
141 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
124 124  
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
144 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
127 127  
128 -==== Dokumentvorlagen formatieren ====
146 +=== Formularfelder im Überblick ===
129 129  
130 -xx
148 +[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
131 131  
132 -==== Formularvorlagen ====
150 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
151 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
152 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
153 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
154 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
133 133  
134 -xx
135 135  
136 -==== Seriendruckvorlagen ====
137 137  
138 -xx
158 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
139 139  
140 -== Dokumente externer Natur ==
160 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
161 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
162 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
163 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
141 141  
142 -xx
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
143 143  
144 -=== Mögliche Dateitypen ===
168 +(% start="5" %)
169 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
145 145  
146 -xx
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
147 147  
148 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
174 +(% start="6" %)
175 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
149 149  
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
150 150  
151 151  
152 152  
Designer_Seriendruck.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.0 KB
Inhalt
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +21.9 KB
Inhalt