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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 16.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 15:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -18,6 +18,42 @@
18 18  Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 19  Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
20 20  
21 +== Dokumentvorlagen ==
22 +
23 +Dokumentenvorlagen eignen sich besonders dann, wenn Sie immer wieder ein Dokument schreiben müssen, das genau die gleichen Dinge abfragt, bestimmte Angaben immer an bestimmten Stellen aufweist und mehr als eine Person betrifft. Ein Dokument, das also vielfach aber mit dem selben Muster erstellt wird.
24 +Im Windows Client des Non Profit Managers lassen sich eben solche Dokumentvorlagen intern erstellen.
25 +
26 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
27 +
28 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
29 +
30 +(% style="list-style-type:circle" %)
31 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
32 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
33 +
34 +(% start="2" %)
35 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
36 +
37 +(% style="list-style-type:circle" %)
38 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
39 +
40 +(% start="3" %)
41 +1. **+** Symbol anklicken
42 +
43 +(% style="list-style-type:circle" %)
44 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
45 +
46 +(% start="4" %)
47 +1. **Bereich **auswählen
48 +1. **Bezeichnung **eingeben
49 +1. **Kategorie **auswählen
50 +1. **Stiftung **auswählen
51 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
52 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
53 +
54 +(% style="list-style-type:circle" %)
55 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
56 +
21 21  == Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
22 22  
23 23  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
... ... @@ -31,13 +31,6 @@
31 31  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 32  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
33 33  
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 41  == Der Designer für das Dokument im Überblick ==
42 42  
43 43  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
... ... @@ -55,11 +55,11 @@
55 55  
56 56  (% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
57 57  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
58 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Allgemein **wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
87 +|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
59 59  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
60 60  |(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
61 61  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
62 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man **Seriendruckfelder **in die Dokumentenvorlage einbetten.
91 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
63 63  |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
64 64  |(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
65 65  |(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
... ... @@ -80,9 +80,8 @@
80 80  
81 81  
82 82  
112 +=== Seriendruckfelder im Überblick ===
83 83  
84 -== Seriendruckfeld im Überblick ==
85 -
86 86  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
87 87  
88 88  
... ... @@ -98,14 +98,16 @@
98 98  
99 99  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
100 100  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
101 -|(% style="width:94px" %)1|(% style="width:860px" %)
102 -|(% style="width:94px" %)2|(% style="width:860px" %)
103 -|(% style="width:94px" %)3|(% style="width:860px" %)
104 -|(% style="width:94px" %)4|(% style="width:860px" %)
105 -|(% style="width:94px" %)5|(% style="width:860px" %)
106 -|(% style="width:94px" %)6|(% style="width:860px" %)
107 -|(% style="width:94px" %)7|(% style="width:860px" %)
108 -|(% style="width:94px" %)8|(% style="width:860px" %)
129 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
130 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
131 +Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
132 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
133 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
134 +|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
135 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
136 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
137 +|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
138 +|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
109 109  
110 110  
111 111  
... ... @@ -120,58 +120,65 @@
120 120  
121 121  
122 122  
123 -xx
124 124  
125 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
126 126  
127 -xx
155 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
128 128  
129 -== Dokumentvorlagen ==
157 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
158 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
159 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
130 130  
131 -xx
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
132 132  
133 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
164 +(% start="4" %)
165 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
166 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
134 134  
135 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
136 -
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
139 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
169 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
140 140  
141 -(% start="2" %)
142 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
171 +=== Formularfelder im Überblick ===
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
173 +[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
146 146  
147 -(% start="3" %)
148 -1. **+** Symbol anklicken
175 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
176 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
177 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
178 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
179 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
152 152  
153 -(% start="4" %)
154 -1. **Bereich **auswählen
155 -1. **Bezeichnung **eingeben
156 -1. **Kategorie **auswählen
157 -1. **Stiftung **auswählen
158 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
159 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
160 160  
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
190 +
191 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
192 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
193 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
194 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
195 +
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
197 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
163 163  
164 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
199 +(% start="5" %)
200 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
165 165  
166 -xx
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
167 167  
168 -==== Formularvorlagen ====
205 +(% start="6" %)
206 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
169 169  
170 -xx
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
171 171  
172 -==== Seriendruckvorlagen ====
173 173  
174 -xx
175 175  
176 176  = Dokumente externer Natur =
177 177  
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
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