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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 18.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:27
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,21 +5,44 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
8 += Dokumentvorlagen =
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
10 +Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
14 14  
15 -= Dokumente interner Natur =
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
13 +== Dokumentvorlagen erstellen ==
20 20  
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
15 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
22 22  
17 +(% style="list-style-type:circle" %)
18 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 +
21 +(% start="2" %)
22 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 +
24 +(% style="list-style-type:circle" %)
25 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 +
27 +(% start="3" %)
28 +1. **+** Symbol anklicken
29 +
30 +(% style="list-style-type:circle" %)
31 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 +
33 +(% start="4" %)
34 +1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 +1. **Bezeichnung **eingeben
36 +1. **Kategorie **auswählen
37 +1. **Stiftung **auswählen
38 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 +
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 +
44 +== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 +
23 23  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 24  
25 25  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -31,13 +31,8 @@
31 31  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 32  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
33 33  
57 +== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
34 34  
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
40 -
41 41  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
42 42  
43 43  
... ... @@ -57,7 +57,7 @@
57 57  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
58 58  |(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
59 59  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
60 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man **Seriendruckfelder **in die Dokumentenvorlage einbetten.
78 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
61 61  |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
62 62  |(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
63 63  |(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
... ... @@ -74,12 +74,8 @@
74 74  
75 75  
76 76  
95 +=== Seriendruckfelder im Überblick ===
77 77  
78 -
79 -
80 -
81 -== Seriendruckfeld im Überblick ==
82 -
83 83  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
84 84  
85 85  
... ... @@ -95,14 +95,16 @@
95 95  
96 96  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
97 97  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
98 -|(% style="width:94px" %)1|(% style="width:860px" %)
99 -|(% style="width:94px" %)2|(% style="width:860px" %)
100 -|(% style="width:94px" %)3|(% style="width:860px" %)
101 -|(% style="width:94px" %)4|(% style="width:860px" %)
102 -|(% style="width:94px" %)5|(% style="width:860px" %)
103 -|(% style="width:94px" %)6|(% style="width:860px" %)
104 -|(% style="width:94px" %)7|(% style="width:860px" %)
105 -|(% style="width:94px" %)8|(% style="width:860px" %)
112 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
113 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
114 +Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
115 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
116 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
117 +|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
118 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
119 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
120 +|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
121 +|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
106 106  
107 107  
108 108  
... ... @@ -115,68 +115,58 @@
115 115  
116 116  
117 117  
118 -xx
134 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
119 119  
120 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
136 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
137 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
138 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
121 121  
122 -xx
123 -
124 -== Dokumentvorlagen ==
125 -
126 -xx
127 -
128 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
129 -
130 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
131 -
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
134 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
141 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
135 135  
136 -(% start="2" %)
137 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
143 +(% start="4" %)
144 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
145 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
138 138  
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
148 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
141 141  
142 -(% start="3" %)
143 -1. **+** Symbol anklicken
150 +=== Formularfelder im Überblick ===
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
152 +[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
147 147  
148 -(% start="4" %)
149 -1. **Bereich **auswählen
150 -1. **Bezeichnung **eingeben
151 -1. **Kategorie **auswählen
152 -1. **Stiftung **auswählen
153 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
154 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
154 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
155 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
156 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
157 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
158 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
158 158  
159 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
160 160  
161 -xx
162 162  
163 -==== Formularvorlagen ====
164 164  
165 -xx
164 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
166 166  
167 -==== Seriendruckvorlagen ====
166 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
167 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
168 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
169 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
168 168  
169 -xx
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
170 170  
171 -= Dokumente externer Natur =
174 +(% start="5" %)
175 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
172 172  
173 -xx
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
174 174  
175 -=== Mögliche Dateitypen ===
180 +(% start="6" %)
181 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
176 176  
177 -xx
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
178 178  
179 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
180 180  
181 181  
182 182  
Formularfelder_einfuegen.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
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