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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 18.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/23 19:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,178 +5,50 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
8 += Bestandteile der Dokumente =
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
10 +xx
14 14  
15 -= Dokumente interner Natur =
12 += Dokument-Kategorien =
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 +xx
20 20  
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16 +== Dokumente verwalten ==
22 22  
23 -[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
18 +xx
24 24  
25 -(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
26 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
28 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
29 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
30 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
31 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
20 +=== Dokument hinzufügen ===
33 33  
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39 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
40 -
41 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
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54 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
55 -|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
56 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
57 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
58 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
59 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
60 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man **Seriendruckfelder **in die Dokumentenvorlage einbetten.
61 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
62 -|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
63 -|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
64 -|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
65 -|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
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81 -== Seriendruckfeld im Überblick ==
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83 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
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96 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
97 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
98 -|(% style="width:94px" %)1|(% style="width:860px" %)
99 -|(% style="width:94px" %)2|(% style="width:860px" %)
100 -|(% style="width:94px" %)3|(% style="width:860px" %)
101 -|(% style="width:94px" %)4|(% style="width:860px" %)
102 -|(% style="width:94px" %)5|(% style="width:860px" %)
103 -|(% style="width:94px" %)6|(% style="width:860px" %)
104 -|(% style="width:94px" %)7|(% style="width:860px" %)
105 -|(% style="width:94px" %)8|(% style="width:860px" %)
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118 118  xx
119 119  
120 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
24 +=== Dokument bearbeiten ===
121 121  
122 122  xx
123 123  
124 -== Dokumentvorlagen ==
28 +=== Dokument löschen ===
125 125  
126 126  xx
127 127  
128 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
32 +=== Dokument versenden ===
129 129  
130 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
134 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
135 -
136 -(% start="2" %)
137 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
141 -
142 -(% start="3" %)
143 -1. **+** Symbol anklicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
147 -
148 -(% start="4" %)
149 -1. **Bereich **auswählen
150 -1. **Bezeichnung **eingeben
151 -1. **Kategorie **auswählen
152 -1. **Stiftung **auswählen
153 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
154 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
155 -
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
158 -
159 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
160 -
161 161  xx
162 162  
163 -==== Formularvorlagen ====
36 +== Bestandteile von Vorlagen ==
164 164  
165 165  xx
166 166  
167 -==== Seriendruckvorlagen ====
40 +=== Vorlagen erstellen ===
168 168  
169 169  xx
170 170  
171 -= Dokumente externer Natur =
44 += E-Mail-Anbindung =
172 172  
173 173  xx
174 174  
175 -=== Mögliche Dateitypen ===
48 += DSGVO Auskunft =
176 176  
177 177  xx
178 178  
179 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
180 180  
181 181  
182 182  
... ... @@ -187,10 +187,6 @@
187 187  
188 188  
189 189  
190 -
191 -
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194 194  **Frühere Version:**
195 195  
196 196  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Allgemein_Einstellungen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Designer_Seriendruck.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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