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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:28
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,21 +5,44 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
8 += Dokumentvorlagen =
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
10 +Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
14 14  
15 -= Dokumente interner Natur =
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
13 +== Dokumentvorlagen erstellen ==
20 20  
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
15 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
22 22  
17 +(% style="list-style-type:circle" %)
18 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 +
21 +(% start="2" %)
22 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 +
24 +(% style="list-style-type:circle" %)
25 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 +
27 +(% start="3" %)
28 +1. **+** Symbol anklicken
29 +
30 +(% style="list-style-type:circle" %)
31 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 +
33 +(% start="4" %)
34 +1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 +1. **Bezeichnung **eingeben
36 +1. **Kategorie **auswählen
37 +1. **Stiftung **auswählen
38 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
39 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 +
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 +
44 +== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 +
23 23  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 24  
25 25  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -31,12 +31,8 @@
31 31  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 32  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
33 33  
57 +== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
34 34  
35 -
36 -
37 -
38 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
39 -
40 40  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
41 41  
42 42  
... ... @@ -74,11 +74,8 @@
74 74  
75 75  
76 76  
96 +=== Seriendruckfelder im Überblick ===
77 77  
78 -
79 -
80 -== Seriendruckfeld im Überblick ==
81 -
82 82  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
83 83  
84 84  
... ... @@ -94,14 +94,16 @@
94 94  
95 95  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
96 96  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
97 -|(% style="width:94px" %)1|(% style="width:860px" %)
98 -|(% style="width:94px" %)2|(% style="width:860px" %)
99 -|(% style="width:94px" %)3|(% style="width:860px" %)
100 -|(% style="width:94px" %)4|(% style="width:860px" %)
101 -|(% style="width:94px" %)5|(% style="width:860px" %)
102 -|(% style="width:94px" %)6|(% style="width:860px" %)
103 -|(% style="width:94px" %)7|(% style="width:860px" %)
104 -|(% style="width:94px" %)8|(% style="width:860px" %)
113 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
114 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
115 +Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
116 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
117 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
118 +|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
119 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
120 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
121 +|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
122 +|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
105 105  
106 106  
107 107  
... ... @@ -113,70 +113,64 @@
113 113  
114 114  
115 115  
116 -xx
117 117  
118 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
119 119  
120 -xx
136 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
121 121  
122 -== Dokumentvorlagen ==
138 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
139 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
140 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
123 123  
124 -xx
125 -
126 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
127 -
128 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
129 -
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
132 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
143 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
145 +(% start="4" %)
146 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
147 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
136 136  
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
150 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 -1. **+** Symbol anklicken
152 +=== Formularfelder im Überblick ===
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
154 +[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
145 145  
146 -(% start="4" %)
147 -1. **Bereich **auswählen
148 -1. **Bezeichnung **eingeben
149 -1. **Kategorie **auswählen
150 -1. **Stiftung **auswählen
151 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
152 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
156 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
157 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
158 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
159 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
160 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
156 156  
157 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
158 158  
159 -xx
160 160  
161 -==== Formularvorlagen ====
162 162  
163 -xx
164 164  
165 -==== Seriendruckvorlagen ====
167 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
166 166  
167 -xx
169 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
170 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
171 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
172 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
168 168  
169 -= Dokumente externer Natur =
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
170 170  
171 -xx
177 +(% start="5" %)
178 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
172 172  
173 -=== Mögliche Dateitypen ===
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
174 174  
175 -xx
183 +(% start="6" %)
184 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
176 176  
177 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
178 178  
189 +
179 179  
191 +
180 180  
181 181  
182 182  
... ... @@ -189,6 +189,7 @@
189 189  
190 190  
191 191  
204 +
192 192  **Frühere Version:**
193 193  
194 194  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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