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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:28
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Dokumente
1 +Dokumentvorlagen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,25 +1,48 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Alles rund um die Dokumente:**
3 +**Alles rund um die Dokumentvorlagen:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
8 += Dokumentvorlagen =
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
10 +Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
14 14  
15 -= Dokumente interner Natur =
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
13 +== Dokumentvorlagen erstellen ==
20 20  
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
15 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
22 22  
17 +(% style="list-style-type:circle" %)
18 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 +
21 +(% start="2" %)
22 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 +
24 +(% style="list-style-type:circle" %)
25 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 +
27 +(% start="3" %)
28 +1. **+** Symbol anklicken
29 +
30 +(% style="list-style-type:circle" %)
31 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 +
33 +(% start="4" %)
34 +1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 +1. **Bezeichnung **eingeben
36 +1. **Kategorie **auswählen
37 +1. **Stiftung **auswählen
38 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 +
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 +
44 +== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 +
23 23  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 24  
25 25  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -31,12 +31,8 @@
31 31  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 32  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
33 33  
57 +== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
34 34  
35 -
36 -
37 -
38 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
39 -
40 40  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
41 41  
42 42  
... ... @@ -71,14 +71,8 @@
71 71  
72 72  
73 73  
93 +=== Seriendruckfelder im Überblick ===
74 74  
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -== Seriendruckfeld im Überblick ==
81 -
82 82  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
83 83  
84 84  
... ... @@ -94,14 +94,16 @@
94 94  
95 95  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
96 96  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
97 -|(% style="width:94px" %)1|(% style="width:860px" %)
98 -|(% style="width:94px" %)2|(% style="width:860px" %)
99 -|(% style="width:94px" %)3|(% style="width:860px" %)
100 -|(% style="width:94px" %)4|(% style="width:860px" %)
101 -|(% style="width:94px" %)5|(% style="width:860px" %)
102 -|(% style="width:94px" %)6|(% style="width:860px" %)
103 -|(% style="width:94px" %)7|(% style="width:860px" %)
104 -|(% style="width:94px" %)8|(% style="width:860px" %)
110 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
111 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
112 +Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
113 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
114 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
115 +|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
116 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
117 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
118 +|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
119 +|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
105 105  
106 106  
107 107  
... ... @@ -112,70 +112,55 @@
112 112  
113 113  
114 114  
130 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
115 115  
116 -xx
132 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
133 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
134 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
117 117  
118 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
119 -
120 -xx
121 -
122 -== Dokumentvorlagen ==
123 -
124 -xx
125 -
126 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
127 -
128 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
129 -
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
132 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
137 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
139 -
140 -(% start="3" %)
141 -1. **+** Symbol anklicken
142 -
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
145 -
146 146  (% start="4" %)
147 -1. **Bereich **auswählen
148 -1. **Bezeichnung **eingeben
149 -1. **Kategorie **auswählen
150 -1. **Stiftung **auswählen
151 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
152 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
140 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
141 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
144 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
156 156  
157 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
146 +=== Formularfelder im Überblick ===
158 158  
159 -xx
148 +[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
160 160  
161 -==== Formularvorlagen ====
150 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
151 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
152 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
153 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
154 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
162 162  
163 -xx
164 164  
165 -==== Seriendruckvorlagen ====
166 166  
167 -xx
158 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
168 168  
169 -= Dokumente externer Natur =
160 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
161 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
162 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
163 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
170 170  
171 -xx
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
172 172  
173 -=== Mögliche Dateitypen ===
168 +(% start="5" %)
169 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
174 174  
175 -xx
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
176 176  
177 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
174 +(% start="6" %)
175 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
178 178  
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
179 179  
180 180  
181 181  
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt