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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:50
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 1.5
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/09/26 14:37
Änderungskommentar: Update document after refactoring.

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.03 - Das Modul Kontaktmanagement.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.03 - Das Modul Kontaktmanagement.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.lhaedrich
Inhalt
... ... @@ -1,201 +199,3 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Alles rund um die Dokumente:**
4 -
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -= Dokumente intern und extern =
9 -
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
14 -
15 -= Dokumente interner Natur =
16 -
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
20 -
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
22 -
23 -[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 -
25 -(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
26 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
28 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
29 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
30 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
31 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
33 -
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35 -
36 -
37 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
38 -
39 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
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52 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
53 -|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
55 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
56 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
57 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
58 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
59 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
60 -|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
61 -|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
62 -|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
63 -|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
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79 -== Seriendruckfeld im Überblick ==
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81 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
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94 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
95 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
97 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
98 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
99 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
100 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
101 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
102 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
103 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
104 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
105 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
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123 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
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127 -== Dokumentvorlagen ==
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129 -xx
130 -
131 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
132 -
133 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
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135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
137 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
138 -
139 -(% start="2" %)
140 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
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145 -(% start="3" %)
146 -1. **+** Symbol anklicken
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148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
150 -
151 -(% start="4" %)
152 -1. **Bereich **auswählen
153 -1. **Bezeichnung **eingeben
154 -1. **Kategorie **auswählen
155 -1. **Stiftung **auswählen
156 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
157 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
158 -
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
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162 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
163 -
164 -xx
165 -
166 -==== Formularvorlagen ====
167 -
168 -xx
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170 -==== Seriendruckvorlagen ====
171 -
172 -xx
173 -
174 -= Dokumente externer Natur =
175 -
176 -xx
177 -
178 -=== Mögliche Dateitypen ===
179 -
180 -xx
181 -
182 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
183 -
184 -
185 -
186 -
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188 -
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190 -
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197 -**Frühere Version:**
198 -
199 199  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
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Allgemein_Einstellungen.png
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Designer_Seriendruck.png
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