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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:50
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Auf Version 30.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,21 +5,44 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
8 += Dokumentvorlagen =
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
10 +Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
14 14  
15 -= Dokumente interner Natur =
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
13 +== Dokumentvorlagen erstellen ==
20 20  
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
15 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
22 22  
17 +(% style="list-style-type:circle" %)
18 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 +
21 +(% start="2" %)
22 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 +
24 +(% style="list-style-type:circle" %)
25 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 +
27 +(% start="3" %)
28 +1. **+** Symbol anklicken
29 +
30 +(% style="list-style-type:circle" %)
31 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 +
33 +(% start="4" %)
34 +1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 +1. **Bezeichnung **eingeben
36 +1. **Kategorie **auswählen
37 +1. **Stiftung **auswählen
38 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
39 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 +
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 +
44 +== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 +
23 23  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 24  
25 25  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -31,11 +31,8 @@
31 31  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 32  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
33 33  
57 +== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
34 34  
35 -
36 -
37 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
38 -
39 39  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
40 40  
41 41  
... ... @@ -73,11 +73,8 @@
73 73  
74 74  
75 75  
96 +=== Seriendruckfelder im Überblick ===
76 76  
77 -
78 -
79 -== Seriendruckfeld im Überblick ==
80 -
81 81  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
82 82  
83 83  
... ... @@ -94,7 +94,7 @@
94 94  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
95 95  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
96 96  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
97 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
114 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
98 98  Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
99 99  |(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
100 100  |(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
... ... @@ -116,72 +116,62 @@
116 116  
117 117  
118 118  
136 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
119 119  
138 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
139 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
140 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
120 120  
121 -xx
122 -
123 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
124 -
125 -xx
126 -
127 -== Dokumentvorlagen ==
128 -
129 -xx
130 -
131 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
132 -
133 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
134 -
135 135  (% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
137 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
143 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
145 +(% start="4" %)
146 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
147 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
141 141  
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
150 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. **+** Symbol anklicken
152 +=== Formularfelder im Überblick ===
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
154 +[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
150 150  
151 -(% start="4" %)
152 -1. **Bereich **auswählen
153 -1. **Bezeichnung **eingeben
154 -1. **Kategorie **auswählen
155 -1. **Stiftung **auswählen
156 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
157 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
156 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
157 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
158 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
159 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
160 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
161 161  
162 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
163 163  
164 -xx
165 165  
166 -==== Formularvorlagen ====
167 167  
168 -xx
169 169  
170 -==== Seriendruckvorlagen ====
167 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
171 171  
172 -xx
169 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
170 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
171 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
172 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
173 173  
174 -= Dokumente externer Natur =
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
175 175  
176 -xx
177 +(% start="5" %)
178 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
177 177  
178 -=== Mögliche Dateitypen ===
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
179 179  
180 -xx
183 +(% start="6" %)
184 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
181 181  
182 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
183 183  
189 +
184 184  
191 +
185 185  
186 186  
187 187  
... ... @@ -194,6 +194,7 @@
194 194  
195 195  
196 196  
204 +
197 197  **Frühere Version:**
198 198  
199 199  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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