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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:50
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,21 +5,44 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
8 += Dokumentvorlagen =
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
10 +Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
14 14  
15 -= Dokumente interner Natur =
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
13 +== Dokumentvorlagen erstellen ==
20 20  
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
15 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
22 22  
17 +(% style="list-style-type:circle" %)
18 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 +
21 +(% start="2" %)
22 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 +
24 +(% style="list-style-type:circle" %)
25 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 +
27 +(% start="3" %)
28 +1. **+** Symbol anklicken
29 +
30 +(% style="list-style-type:circle" %)
31 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 +
33 +(% start="4" %)
34 +1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 +1. **Bezeichnung **eingeben
36 +1. **Kategorie **auswählen
37 +1. **Stiftung **auswählen
38 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 +
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 +
44 +== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 +
23 23  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 24  
25 25  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -31,11 +31,8 @@
31 31  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 32  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
33 33  
57 +== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
34 34  
35 -
36 -
37 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
38 -
39 39  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
40 40  
41 41  
... ... @@ -72,12 +72,8 @@
72 72  
73 73  
74 74  
95 +=== Seriendruckfelder im Überblick ===
75 75  
76 -
77 -
78 -
79 -== Seriendruckfeld im Überblick ==
80 -
81 81  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
82 82  
83 83  
... ... @@ -94,7 +94,7 @@
94 94  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
95 95  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
96 96  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
97 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
113 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
98 98  Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
99 99  |(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
100 100  |(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
... ... @@ -115,71 +115,66 @@
115 115  
116 116  
117 117  
134 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
118 118  
136 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
137 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
138 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
119 119  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
120 120  
121 -xx
143 +(% start="4" %)
144 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
145 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
122 122  
123 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
124 124  
125 -xx
150 +=== Formularfelder im Überblick ===
126 126  
127 -== Dokumentvorlagen ==
152 +[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
128 128  
129 -xx
154 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
155 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
156 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
157 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
158 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
130 130  
131 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
132 132  
133 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
137 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
164 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. **+** Symbol anklicken
166 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
167 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
168 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
169 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
172 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
150 150  
151 -(% start="4" %)
152 -1. **Bereich **auswählen
153 -1. **Bezeichnung **eingeben
154 -1. **Kategorie **auswählen
155 -1. **Stiftung **auswählen
156 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
157 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
174 +(% start="5" %)
175 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
158 158  
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
178 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
161 161  
162 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
180 +(% start="6" %)
181 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
163 163  
164 -xx
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
165 165  
166 -==== Formularvorlagen ====
167 167  
168 -xx
169 169  
170 -==== Seriendruckvorlagen ====
171 171  
172 -xx
173 173  
174 -= Dokumente externer Natur =
175 175  
176 -xx
177 177  
178 -=== Mögliche Dateitypen ===
179 179  
180 -xx
181 181  
182 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
183 183  
184 184  
185 185  
... ... @@ -186,14 +186,6 @@
186 186  
187 187  
188 188  
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 197  **Frühere Version:**
198 198  
199 199  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt