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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:50
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Auf Version 61.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/22 11:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Dokumente
1 +010.9 Dokumentvorlagen
Inhalt
... ... @@ -1,42 +1,70 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Alles rund um die Dokumente:**
3 +**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
13 += Dokumentvorlagen =
14 14  
15 -= Dokumente interner Natur =
15 +Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
20 20  
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
18 +== Dokumentvorlagen erstellen ==
22 22  
20 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
24 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
25 +
26 +(% start="2" %)
27 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
28 +
29 +(% style="list-style-type:circle" %)
30 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
31 +
32 +(% start="3" %)
33 +1. **+** Icon anklicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
37 +
38 +(% start="4" %)
39 +1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
40 +1. **Bezeichnung **eingeben
41 +1. **Kategorie **auswählen
42 +1. **Stiftung **auswählen
43 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
44 +1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
45 +
46 +(% style="list-style-type:circle" %)
47 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
48 +
49 +== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
50 +
23 23  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 24  
25 25  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
26 26  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
28 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
55 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
56 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
29 29  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
30 30  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
31 31  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
60 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
33 33  
62 +== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
34 34  
64 +[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
35 35  
36 36  
37 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
38 38  
39 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
40 40  
41 41  
42 42  
... ... @@ -49,7 +49,9 @@
49 49  
50 50  
51 51  
52 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
80 +
81 +
82 +(% style="width:844.6px" %)
53 53  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
54 54  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
55 55  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
... ... @@ -62,7 +62,9 @@
62 62  |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
63 63  |(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
64 64  
95 +=== Seriendruckfelder im Überblick ===
65 65  
97 +[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
66 66  
67 67  
68 68  
... ... @@ -75,14 +75,40 @@
75 75  
76 76  
77 77  
110 +(% style="width:955.6px" %)
111 +|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
112 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
113 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
114 +Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
115 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
116 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
117 +|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
118 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
119 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
120 +|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
121 +|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
78 78  
79 -== Seriendruckfeld im Überblick ==
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
126 +Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
127 +)))
80 80  
81 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
129 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
82 82  
131 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
132 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
133 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
83 83  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
84 84  
138 +(% start="4" %)
139 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
140 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
85 85  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
86 86  
87 87  
88 88  
... ... @@ -91,18 +91,6 @@
91 91  
92 92  
93 93  
94 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
95 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
97 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
98 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
99 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
100 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
101 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
102 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
103 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
104 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
105 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
106 106  
107 107  
108 108  
... ... @@ -109,8 +109,17 @@
109 109  
110 110  
111 111  
158 +=== Formularfelder im Überblick ===
112 112  
160 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
113 113  
162 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
163 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
164 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
165 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
166 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
167 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
168 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
114 114  
115 115  
116 116  
... ... @@ -120,108 +120,116 @@
120 120  
121 121  xx
122 122  
123 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
124 124  
125 -xx
126 126  
127 -== Dokumentvorlagen ==
128 128  
129 -xx
130 130  
131 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
132 132  
133 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
137 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
186 +==== Textfeld einfügen ====
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. **+** Symbol anklicken
188 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
189 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
190 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
191 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
194 +* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
150 150  
151 -(% start="4" %)
152 -1. **Bereich **auswählen
153 -1. **Bezeichnung **eingeben
154 -1. **Kategorie **auswählen
155 -1. **Stiftung **auswählen
156 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
157 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
158 -
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
161 -
162 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
163 -
164 164  xx
165 165  
166 -==== Formularvorlagen ====
198 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
167 167  
168 -xx
200 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
201 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
202 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
203 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
169 169  
170 -==== Seriendruckvorlagen ====
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
171 171  
172 -xx
208 +(% start="5" %)
209 +1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
173 173  
174 -= Dokumente externer Natur =
211 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
175 175  
176 -xx
213 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
214 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
215 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
216 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
217 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
218 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
219 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
177 177  
178 -=== Mögliche Dateitypen ===
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
179 179  
180 -xx
224 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
181 181  
182 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
226 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
227 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
228 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
229 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
230 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
231 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
232 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
183 183  
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
184 184  
237 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
185 185  
239 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
240 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
241 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
242 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
186 186  
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
187 187  
247 +(% start="5" %)
248 +1. Datum auswählen
188 188  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
189 189  
253 +== Löschen einer Dokumentvorlage ==
190 190  
255 +Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
191 191  
257 +Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
192 192  
259 +Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
193 193  
261 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
194 194  
195 195  
196 196  
197 -**Frühere Version:**
198 198  
199 -Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
200 200  
201 201  
202 -**Dokument hinzufügen**
203 203  
204 -1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“. 
205 -2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können. 
206 -3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
207 -a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“. 
208 -b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“. 
209 -4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente. 
210 -5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
211 -6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
212 212  
213 -**Dokument löschen**
270 +xx
214 214  
215 -Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden. 
216 -Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
272 += Dokumentkategorien =
217 217  
218 -Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
274 +Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
219 219  
220 -1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“. 
221 -2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“. 
222 -3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
276 +== Dokumentkategorien anlegen ==
223 223  
278 +1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
279 +2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
280 +3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
281 +4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
224 224  
225 -**Dokumente per E-Mail verschicken**
283 +== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
226 226  
227 -Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.
285 +Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
286 +
287 +1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
288 +2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
289 +3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
290 +4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Dokumentvorlage_loeschen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Formularfelder_einfuegen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
Author
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Inhalt
Text_Editior_Menuepunkte.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt