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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 21.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 14:10
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Auf Version 33.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Dokumente
1 +Dokumentvorlagen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,25 +1,48 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Alles rund um die Dokumente:**
3 +**Alles rund um die Dokumentvorlagen:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
8 += Dokumentvorlagen =
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
10 +Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
14 14  
15 -= Dokumente interner Natur =
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
13 +== Dokumentvorlagen erstellen ==
20 20  
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
15 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
22 22  
17 +(% style="list-style-type:circle" %)
18 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 +
21 +(% start="2" %)
22 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 +
24 +(% style="list-style-type:circle" %)
25 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 +
27 +(% start="3" %)
28 +1. **+** Symbol anklicken
29 +
30 +(% style="list-style-type:circle" %)
31 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 +
33 +(% start="4" %)
34 +1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 +1. **Bezeichnung **eingeben
36 +1. **Kategorie **auswählen
37 +1. **Stiftung **auswählen
38 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 +
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 +
44 +== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 +
23 23  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 24  
25 25  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -31,10 +31,8 @@
31 31  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 32  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
33 33  
57 +== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
34 34  
35 -
36 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
37 -
38 38  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
39 39  
40 40  
... ... @@ -69,13 +69,8 @@
69 69  
70 70  
71 71  
93 +=== Seriendruckfelder im Überblick ===
72 72  
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -== Seriendruckfeld im Überblick ==
78 -
79 79  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
80 80  
81 81  
... ... @@ -111,88 +111,68 @@
111 111  
112 112  
113 113  
130 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
114 114  
132 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
133 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
134 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
115 115  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
116 116  
139 +(% start="4" %)
140 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
141 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
117 117  
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
118 118  
146 +=== Formularfelder im Überblick ===
119 119  
120 -xx
148 +[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
121 121  
122 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
150 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
151 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
152 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
153 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
154 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
123 123  
124 -xx
125 125  
126 -== Dokumentvorlagen ==
127 127  
128 -xx
158 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
129 129  
130 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
160 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
161 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
162 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
163 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
131 131  
132 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
133 -
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
136 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
166 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
137 137  
138 -(% start="2" %)
139 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
168 +(% start="5" %)
169 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
140 140  
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
172 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
143 143  
144 -(% start="3" %)
145 -1. **+** Symbol anklicken
174 +(% start="6" %)
175 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
178 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
149 149  
150 -(% start="4" %)
151 -1. **Bereich **auswählen
152 -1. **Bezeichnung **eingeben
153 -1. **Kategorie **auswählen
154 -1. **Stiftung **auswählen
155 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
156 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
160 160  
161 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
162 162  
163 -xx
164 164  
165 -==== Formularvorlagen ====
166 166  
167 -xx
168 168  
169 -==== Seriendruckvorlagen ====
170 170  
171 -xx
172 172  
173 -= Dokumente externer Natur =
174 174  
175 -xx
176 176  
177 -=== Mögliche Dateitypen ===
178 178  
179 -xx
180 180  
181 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 196  **Frühere Version:**
197 197  
198 198  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +21.9 KB
Inhalt