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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 21.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 14:10
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/23 19:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,184 +1,50 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Alles rund um die Dokumente:**
1 +
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
4 += Bestandteile der Dokumente =
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
6 +xx
14 14  
15 -= Dokumente interner Natur =
8 += Dokument-Kategorien =
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
10 +xx
20 20  
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
12 +== Dokumente verwalten ==
22 22  
23 -[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
14 +xx
24 24  
25 -(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
26 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
28 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
29 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
30 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
31 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
16 +=== Dokument hinzufügen ===
33 33  
34 -
35 -
36 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
37 -
38 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
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51 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
52 -|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
54 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
55 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
56 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
57 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
58 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
59 -|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
60 -|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
61 -|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
62 -|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
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77 -== Seriendruckfeld im Überblick ==
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79 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
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92 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
93 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
94 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
95 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
96 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
97 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
98 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
99 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
100 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
101 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
102 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
103 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
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120 120  xx
121 121  
122 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
20 +=== Dokument bearbeiten ===
123 123  
124 124  xx
125 125  
126 -== Dokumentvorlagen ==
24 +=== Dokument löschen ===
127 127  
128 128  xx
129 129  
130 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
28 +=== Dokument versenden ===
131 131  
132 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
136 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
137 -
138 -(% start="2" %)
139 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
143 -
144 -(% start="3" %)
145 -1. **+** Symbol anklicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
149 -
150 -(% start="4" %)
151 -1. **Bereich **auswählen
152 -1. **Bezeichnung **eingeben
153 -1. **Kategorie **auswählen
154 -1. **Stiftung **auswählen
155 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
156 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
160 -
161 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
162 -
163 163  xx
164 164  
165 -==== Formularvorlagen ====
32 +== Bestandteile von Vorlagen ==
166 166  
167 167  xx
168 168  
169 -==== Seriendruckvorlagen ====
36 +=== Vorlagen erstellen ===
170 170  
171 171  xx
172 172  
173 -= Dokumente externer Natur =
40 += E-Mail-Anbindung =
174 174  
175 175  xx
176 176  
177 -=== Mögliche Dateitypen ===
44 += DSGVO Auskunft =
178 178  
179 179  xx
180 180  
181 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
182 182  
183 183  
184 184  
... ... @@ -189,10 +189,6 @@
189 189  
190 190  
191 191  
192 -
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196 196  **Frühere Version:**
197 197  
198 198  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Allgemein_Einstellungen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Designer_Seriendruck.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Dokumentvorlagen_eingeben.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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