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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 14:21
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am 2023/08/22 16:51
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,206 +5,58 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
8 += Bestandteile der Dokumente =
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
10 +xx
14 14  
15 -= Dokumente interner Natur =
12 += Dokument-Kategorien =
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 +xx
20 20  
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16 +== Dokumente verwalten ==
22 22  
23 -[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
18 +xx
24 24  
25 -(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
26 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
28 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
29 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
30 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
31 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
20 +=== Dokument hinzufügen ===
33 33  
22 +xx
34 34  
35 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
24 +=== Dokument bearbeiten ===
36 36  
37 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
26 +xx
38 38  
28 +=== Dokument löschen ===
39 39  
40 -
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50 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
51 -|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
53 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
54 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
55 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
56 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
57 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
58 -|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
59 -|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
60 -|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
61 -|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
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77 -== Seriendruckfeld im Überblick ==
78 -
79 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
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92 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
93 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
94 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
95 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
96 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
97 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
98 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
99 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
100 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
101 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
102 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
103 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
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120 -== Formularfeld im Überblick ==
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122 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
123 -
124 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
125 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
126 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)
127 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)
128 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)
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32 +=== Dokument versenden ===
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148 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
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150 150  xx
151 151  
152 -== Dokumentvorlagen ==
36 +== Bestandteile von Vorlagen ==
153 153  
154 154  xx
155 155  
156 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
40 += Der Vorlagen Designer =
157 157  
158 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
42 +== Vorlagen erstellen ==
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
162 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
163 -
164 -(% start="2" %)
165 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
166 -
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
169 -
170 -(% start="3" %)
171 -1. **+** Symbol anklicken
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
175 -
176 -(% start="4" %)
177 -1. **Bereich **auswählen
178 -1. **Bezeichnung **eingeben
179 -1. **Kategorie **auswählen
180 -1. **Stiftung **auswählen
181 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
182 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
186 -
187 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
188 -
189 189  xx
190 190  
191 -==== Formularvorlagen ====
46 +== Gestaltungsfunktionen ==
192 192  
193 193  xx
194 194  
195 -==== Seriendruckvorlagen ====
50 += E-Mail-Anbindung =
196 196  
197 197  xx
198 198  
199 -= Dokumente externer Natur =
54 += DSGVO Auskunft =
200 200  
201 201  xx
202 202  
203 -=== Mögliche Dateitypen ===
204 204  
205 -xx
206 206  
207 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
208 208  
209 209  
210 210  
... ... @@ -213,12 +213,6 @@
213 213  
214 214  
215 215  
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222 222  **Frühere Version:**
223 223  
224 224  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Allgemein_Einstellungen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Designer_Seriendruck.png
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Formularfelder_einfuegen.png
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