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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 24.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 14:50
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/23 19:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,211 +1,50 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Alles rund um die Dokumente:**
1 +
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
4 += Bestandteile der Dokumente =
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
6 +xx
14 14  
15 -= Dokumente interner Natur =
8 += Dokument-Kategorien =
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
10 +xx
20 20  
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
12 +== Dokumente verwalten ==
22 22  
23 -[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 -
25 -(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
26 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
28 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
29 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
30 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
31 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
33 -
34 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
35 -
36 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
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49 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
50 -|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
52 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
53 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
54 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
55 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
56 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
57 -|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
58 -|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
59 -|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
60 -|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
61 -
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75 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
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77 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
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90 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
91 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
92 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
93 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
94 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
95 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
96 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
97 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
98 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
99 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
100 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
101 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
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117 -=== Formularfelder im Überblick ===
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119 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
120 -
121 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
122 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
123 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage Kombinationslisten einfügen.
124 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
125 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
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134 134  xx
135 135  
136 -==== Kombinationslisten einfügen ====
16 +=== Dokument hinzufügen ===
137 137  
138 138  xx
139 139  
140 -xx
20 +=== Dokument bearbeiten ===
141 141  
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
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149 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
150 -
151 151  xx
152 152  
153 -== Dokumentvorlagen ==
24 +=== Dokument löschen ===
154 154  
155 155  xx
156 156  
157 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
28 +=== Dokument versenden ===
158 158  
159 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
163 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
164 -
165 -(% start="2" %)
166 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
170 -
171 -(% start="3" %)
172 -1. **+** Symbol anklicken
173 -
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
176 -
177 -(% start="4" %)
178 -1. **Bereich **auswählen
179 -1. **Bezeichnung **eingeben
180 -1. **Kategorie **auswählen
181 -1. **Stiftung **auswählen
182 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
183 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
184 -
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
187 -
188 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
189 -
190 190  xx
191 191  
192 -==== Formularvorlagen ====
32 +== Bestandteile von Vorlagen ==
193 193  
194 194  xx
195 195  
196 -==== Seriendruckvorlagen ====
36 +=== Vorlagen erstellen ===
197 197  
198 198  xx
199 199  
200 -= Dokumente externer Natur =
40 += E-Mail-Anbindung =
201 201  
202 202  xx
203 203  
204 -=== Mögliche Dateitypen ===
44 += DSGVO Auskunft =
205 205  
206 206  xx
207 207  
208 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
209 209  
210 210  
211 211  
... ... @@ -216,10 +216,6 @@
216 216  
217 217  
218 218  
219 -
220 -
221 -
222 -
223 223  **Frühere Version:**
224 224  
225 225  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Allgemein_Einstellungen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Designer_Seriendruck.png
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Dokumentvorlagen_eingeben.png
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Formularfelder_einfuegen.png
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