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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 25.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 14:50
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Auf Version 37.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 13:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Dokumente
1 +010.4 Dokumentvorlagen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,37 +1,60 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Alles rund um die Dokumente:**
3 +**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
8 += Dokumentvorlagen =
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
10 +Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
14 14  
15 -= Dokumente interner Natur =
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
13 +== Dokumentvorlagen erstellen ==
20 20  
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
15 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
22 22  
17 +(% style="list-style-type:circle" %)
18 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 +
21 +(% start="2" %)
22 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 +
24 +(% style="list-style-type:circle" %)
25 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 +
27 +(% start="3" %)
28 +1. **+** Icon anklicken
29 +
30 +(% style="list-style-type:circle" %)
31 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 +
33 +(% start="4" %)
34 +1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 +1. **Bezeichnung **eingeben
36 +1. **Kategorie **auswählen
37 +1. **Stiftung **auswählen
38 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 +1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
40 +
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 +
44 +== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 +
23 23  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 24  
25 25  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
26 26  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
28 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
50 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
51 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
29 29  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
30 30  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
31 31  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
55 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
33 33  
34 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
57 +== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
35 35  
36 36  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
37 37  
... ... @@ -63,14 +63,6 @@
63 63  
64 64  
65 65  
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 74  === Seriendruckfelder im Überblick ===
75 75  
76 76  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
... ... @@ -104,16 +104,22 @@
104 104  
105 105  
106 106  
122 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
107 107  
124 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
125 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
126 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
108 108  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
109 109  
131 +(% start="4" %)
132 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
133 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
110 110  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
111 111  
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 117  === Formularfelder im Überblick ===
118 118  
119 119  [[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
... ... @@ -124,101 +124,36 @@
124 124  |(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
125 125  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
126 126  
148 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
127 127  
150 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
151 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
152 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
153 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
128 128  
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -xx
134 -
135 -==== Kombinationslisten einfügen ====
136 -
137 -xx
138 -
139 -xx
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
149 -
150 -xx
151 -
152 -== Dokumentvorlagen ==
153 -
154 -xx
155 -
156 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
157 -
158 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
159 -
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
162 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
156 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
163 163  
164 -(% start="2" %)
165 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
158 +(% start="5" %)
159 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
166 166  
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
162 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
169 169  
170 -(% start="3" %)
171 -1. **+** Symbol anklicken
164 +(% start="6" %)
165 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
168 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
175 175  
176 -(% start="4" %)
177 -1. **Bereich **auswählen
178 -1. **Bezeichnung **eingeben
179 -1. **Kategorie **auswählen
180 -1. **Stiftung **auswählen
181 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
182 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
186 186  
187 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
188 188  
189 -xx
190 190  
191 -==== Formularvorlagen ====
192 192  
193 -xx
194 194  
195 -==== Seriendruckvorlagen ====
196 196  
197 -xx
198 198  
199 -= Dokumente externer Natur =
200 -
201 -xx
202 -
203 -=== Mögliche Dateitypen ===
204 -
205 -xx
206 -
207 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 222  **Frühere Version:**
223 223  
224 224  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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