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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 25.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 14:59
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Auf Version 34.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 13:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Dokumente
1 +010.4 Dokumentvorlagen
Inhalt
... ... @@ -1,25 +1,48 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Alles rund um die Dokumente:**
3 +**Alles rund um die Dokumentvorlagen:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
8 += Dokumentvorlagen =
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
10 +Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
14 14  
15 -= Dokumente interner Natur =
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
13 +== Dokumentvorlagen erstellen ==
20 20  
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
15 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
22 22  
17 +(% style="list-style-type:circle" %)
18 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 +
21 +(% start="2" %)
22 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 +
24 +(% style="list-style-type:circle" %)
25 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 +
27 +(% start="3" %)
28 +1. **+** Symbol anklicken
29 +
30 +(% style="list-style-type:circle" %)
31 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 +
33 +(% start="4" %)
34 +1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 +1. **Bezeichnung **eingeben
36 +1. **Kategorie **auswählen
37 +1. **Stiftung **auswählen
38 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 +
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 +
44 +== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 +
23 23  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 24  
25 25  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 32  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
33 33  
34 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
57 +== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
35 35  
36 36  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
37 37  
... ... @@ -66,13 +66,6 @@
66 66  
67 67  
68 68  
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 76  === Seriendruckfelder im Überblick ===
77 77  
78 78  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
... ... @@ -109,14 +109,6 @@
109 109  
110 110  
111 111  
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -(% class="wikigeneratedid" %)
120 120  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
121 121  
122 122  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -144,102 +144,39 @@
144 144  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
145 145  
146 146  
155 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
147 147  
157 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
158 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
159 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
160 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
148 148  
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -xx
155 -
156 -==== Kombinationslisten einfügen ====
157 -
158 -xx
159 -
160 -xx
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
170 -
171 -xx
172 -
173 -== Dokumentvorlagen ==
174 -
175 -xx
176 -
177 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
178 -
179 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
180 -
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
183 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
163 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
184 184  
185 -(% start="2" %)
186 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
165 +(% start="5" %)
166 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
169 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
190 190  
191 -(% start="3" %)
192 -1. **+** Symbol anklicken
171 +(% start="6" %)
172 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
193 193  
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
175 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
196 196  
197 -(% start="4" %)
198 -1. **Bereich **auswählen
199 -1. **Bezeichnung **eingeben
200 -1. **Kategorie **auswählen
201 -1. **Stiftung **auswählen
202 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
203 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
207 207  
208 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
209 209  
210 -xx
211 211  
212 -==== Formularvorlagen ====
213 213  
214 -xx
215 215  
216 -==== Seriendruckvorlagen ====
217 217  
218 -xx
219 219  
220 -= Dokumente externer Natur =
221 221  
222 -xx
223 223  
224 -=== Mögliche Dateitypen ===
225 225  
226 -xx
227 -
228 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -
242 -
243 243  **Frühere Version:**
244 244  
245 245  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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