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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,227 +5,66 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumente intern und extern =
8 += Bestandteile der Dokumente =
9 9  
10 -Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 -Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 -Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 -Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
10 +xx
14 14  
15 -= Dokumente interner Natur =
12 += Dokument-Kategorien =
16 16  
17 -Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 -Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 -Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
20 -
21 -== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
22 -
23 -[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 -
25 -(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
26 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
28 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
29 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
30 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
31 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
33 -
34 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
35 -
36 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
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49 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
50 -|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
52 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
53 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
54 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
55 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
56 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
57 -|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
58 -|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
59 -|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
60 -|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
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76 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
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78 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
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91 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
92 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
94 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
95 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
96 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
97 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
98 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
99 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
100 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
101 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
102 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
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119 -(% class="wikigeneratedid" %)
120 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
121 -
122 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
123 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
124 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
128 -
129 -(% start="4" %)
130 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
131 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
135 -
136 -=== Formularfelder im Überblick ===
137 -
138 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
139 -
140 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
141 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
142 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
143 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
144 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
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153 -
154 154  xx
155 155  
156 -==== Kombinationslisten einfügen ====
16 +== Dokumente verwalten ==
157 157  
158 158  xx
159 159  
160 -xx
20 +=== Dokument hinzufügen ===
161 161  
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
170 -
171 171  xx
172 172  
173 -== Dokumentvorlagen ==
24 +=== Dokument bearbeiten ===
174 174  
175 175  xx
176 176  
177 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
28 +Formularfelder
178 178  
179 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
30 +Seriendruckfelder
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
183 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
32 +xx
184 184  
185 -(% start="2" %)
186 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
34 +Dokument von außen
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
36 +Dokument selbst erzeugen
190 190  
191 -(% start="3" %)
192 -1. **+** Symbol anklicken
38 +Dokumentvorlagen
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
40 +Neuanlage Dokumentenvorlage
196 196  
197 -(% start="4" %)
198 -1. **Bereich **auswählen
199 -1. **Bezeichnung **eingeben
200 -1. **Kategorie **auswählen
201 -1. **Stiftung **auswählen
202 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
203 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
42 +-Formatierung
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
44 +-Seriendruck
207 207  
208 -=== Dokumentvorlagen formatieren ===
46 +=== Dokument löschen ===
209 209  
210 210  xx
211 211  
212 -==== Formularvorlagen ====
50 +=== Dokument versenden ===
213 213  
214 214  xx
215 215  
216 -==== Seriendruckvorlagen ====
54 +== Bestandteile von Vorlagen ==
217 217  
218 218  xx
219 219  
220 -= Dokumente externer Natur =
58 += Der Vorlagen Designer =
221 221  
60 +== Vorlagen erstellen ==
61 +
222 222  xx
223 223  
224 -=== Mögliche Dateitypen ===
64 +== Gestaltungsfunktionen ==
225 225  
226 226  xx
227 227  
228 -=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
229 229  
230 230  
231 231  
... ... @@ -237,9 +237,6 @@
237 237  
238 238  
239 239  
240 -
241 -
242 -
243 243  **Frühere Version:**
244 244  
245 245  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
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Inhalt
Designer_Seriendruck.png
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Inhalt
Dokumentvorlagen_eingeben.png
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Formularfelder_einfuegen.png
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