Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

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am 2023/10/31 19:13

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

@@ -1,1 +1,1 @@
--Dokumente
++010.4 Dokumentvorlagen

Inhalt

@@ -1,25 +1,48 @@
  (% class="box" %)
  (((
--**Alles rund um die Dokumente:**
++**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
  {{toc/}}
  )))
--= Dokumente intern und extern =
++= Dokumentvorlagen =
--Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
--Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
--Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
--Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
++Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
--= Dokumente interner Natur =
--Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
--Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
--Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
++== Dokumentvorlagen erstellen ==
--== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
++1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
++* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
++
++(% start="2" %)
++1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. **+** Icon anklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
++
++(% start="4" %)
++1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
++1. **Bezeichnung **eingeben
++1. **Kategorie **auswählen
++1. **Stiftung **auswählen
++1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
++1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
++
++== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
++
  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
@@ -31,7 +31,7 @@
  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
--== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
++== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
@@ -64,15 +64,6 @@
--
--
--
--
--
--
--
--
--
  === Seriendruckfelder im Überblick ===
  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
@@ -107,16 +107,6 @@
--
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--
--
--
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--
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--
--(% class="wikigeneratedid" %)
  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
 . Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
@@ -143,15 +143,6 @@
  |(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
--
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--
--
  ==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
 . Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
@@ -181,80 +181,8 @@
--== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
--xx
--== Dokumentvorlagen ==
--
--xx
--
--=== Dokumentvorlagen erstellen ===
--
--1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
--* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. **+** Symbol anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. **Bereich **auswählen
--1. **Bezeichnung **eingeben
--1. **Kategorie **auswählen
--1. **Stiftung **auswählen
--1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
--1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
--
--=== Dokumentvorlagen formatieren ===
--
--xx
--
--==== Formularvorlagen ====
--
--xx
--
--==== Seriendruckvorlagen ====
--
--xx
--
--= Dokumente externer Natur =
--
--xx
--
--=== Mögliche Dateitypen ===
--
--xx
--
--=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
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  **Frühere Version:**
  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.