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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 28.1
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am 2023/08/28 11:21
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am 2023/08/25 13:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -18,42 +18,6 @@
18 18  Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 19  Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
20 20  
21 -== Dokumentvorlagen ==
22 -
23 -Dokumentenvorlagen eignen sich besonders dann, wenn Sie immer wieder ein Dokument schreiben müssen, das genau die gleichen Dinge abfragt, bestimmte Angaben immer an bestimmten Stellen aufweist und mehr als eine Person betrifft. Ein Dokument, das also vielfach aber mit dem selben Muster erstellt wird.
24 -Im Windows Client des Non Profit Managers lassen sich eben solche Dokumentvorlagen intern erstellen.
25 -
26 -=== Dokumentvorlagen erstellen ===
27 -
28 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
32 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
33 -
34 -(% start="2" %)
35 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
36 -
37 -(% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
39 -
40 -(% start="3" %)
41 -1. **+** Symbol anklicken
42 -
43 -(% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
45 -
46 -(% start="4" %)
47 -1. **Bereich **auswählen
48 -1. **Bezeichnung **eingeben
49 -1. **Kategorie **auswählen
50 -1. **Stiftung **auswählen
51 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
52 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
53 -
54 -(% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
56 -
57 57  == Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
58 58  
59 59  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
... ... @@ -67,9 +67,7 @@
67 67  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
68 68  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
69 69  
70 -== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
71 71  
72 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
73 73  
74 74  
75 75  
... ... @@ -77,23 +77,13 @@
77 77  
78 78  
79 79  
42 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
80 80  
44 +[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
81 81  
82 82  
83 83  
84 84  
85 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
86 -|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
88 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
89 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
90 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
91 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
92 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
93 -|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
94 -|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
95 -|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
96 -|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
97 97  
98 98  
99 99  
... ... @@ -102,6 +102,18 @@
102 102  
103 103  
104 104  
57 +(% style="margin-right:auto; width:849.6px" %)
58 +|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 744px;" %)Beschreibung
59 +|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:744px" %)Zur Rubrik **Allgemein **wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
60 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:744px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
61 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
62 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:744px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
63 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man **Seriendruckfelder **in die Dokumentenvorlage einbetten.
64 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:744px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
65 +|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:744px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
66 +|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:744px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
67 +|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:744px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
68 +|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
105 105  
106 106  
107 107  
... ... @@ -108,9 +108,7 @@
108 108  
109 109  
110 110  
111 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
112 112  
113 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
114 114  
115 115  
116 116  
... ... @@ -122,90 +122,61 @@
122 122  
123 123  
124 124  
87 +xx
125 125  
126 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
127 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
128 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
129 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
130 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
131 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
132 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
133 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
134 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
135 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
136 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
137 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
89 +xx
138 138  
91 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
139 139  
93 +xx
140 140  
95 +== Dokumentvorlagen ==
141 141  
97 +xx
142 142  
99 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
143 143  
101 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
144 144  
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
105 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
145 145  
107 +(% start="2" %)
108 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
146 146  
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
147 147  
113 +(% start="3" %)
114 +1. **+** Symbol anklicken
148 148  
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
154 -
155 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
156 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
157 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
158 -
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
117 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
161 161  
162 162  (% start="4" %)
163 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
164 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
120 +1. **Bereich **auswählen
121 +1. **Bezeichnung **eingeben
122 +1. **Kategorie **auswählen
123 +1. **Stiftung **auswählen
124 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
125 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
128 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
168 168  
169 -=== Formularfelder im Überblick ===
130 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
170 170  
171 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
132 +xx
172 172  
173 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
174 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
175 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
176 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
177 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
134 +==== Formularvorlagen ====
178 178  
136 +xx
179 179  
138 +==== Seriendruckvorlagen ====
180 180  
140 +xx
181 181  
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
187 -
188 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
189 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
190 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
191 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
195 -
196 -(% start="5" %)
197 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
198 -
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
201 -
202 -(% start="6" %)
203 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
207 -
208 -
209 209  = Dokumente externer Natur =
210 210  
211 211  xx
Designer_Seriendruck.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.0 KB
Inhalt
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.9 KB
Inhalt