Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Dokumente
	1	+010.4 Dokumentvorlagen

Inhalt

...	...	@@ -1,30 +1,17 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Alles rund um die Dokumente:**
	3	+**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Dokumente intern und extern =
	8	+= Dokumentvorlagen =
9	9
10		-Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11		-Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12		-Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13		-Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
	10	+Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
14	14
15		-= Dokumente interner Natur =
16	16
17		-Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18		-Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19		-Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
	13	+== Dokumentvorlagen erstellen ==
20	20
21		-== Dokumentvorlagen ==
22		-
23		-Dokumentenvorlagen eignen sich besonders dann, wenn Sie immer wieder ein Dokument schreiben müssen, das genau die gleichen Dinge abfragt, bestimmte Angaben immer an bestimmten Stellen aufweist und mehr als eine Person betrifft. Ein Dokument, das also vielfach aber mit dem selben Muster erstellt wird.
24		-Im Windows Client des Non Profit Managers lassen sich eben solche Dokumentvorlagen intern erstellen.
25		-
26		-=== Dokumentvorlagen erstellen ===
27		-
28	28	1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
29	29
30	30	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -38,18 +38,18 @@
38	38	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
39	39
40	40	(% start="3" %)
41		-1. **+** Symbol anklicken
	28	+1. **+** Icon anklicken
42	42
43	43	(% style="list-style-type:circle" %)
44	44	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
45	45
46	46	(% start="4" %)
47		-1. **Bereich **auswählen
	34	+1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
48	48	1. **Bezeichnung **eingeben
49	49	1. **Kategorie **auswählen
50	50	1. **Stiftung **auswählen
51		-1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
52		-1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
	38	+1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
	39	+1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
53	53
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55	55	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
...	...	@@ -60,12 +60,12 @@
60	60
61	61	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
62	62	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
63		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
64		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
	50	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
	51	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
65	65	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
66	66	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
67	67	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
68		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
	55	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
69	69
70	70	== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
71	71
...	...	@@ -99,14 +99,6 @@
99	99
100	100
101	101
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109		-
110	110	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
111	111
112	112	[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
...	...	@@ -140,14 +140,6 @@
140	140
141	141
142	142
143		-
144		-
145		-
146		-
147		-
148		-
149		-
150		-
151	151	==== Seriendruckfeld einfügen ====
152	152
153	153	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -174,12 +174,6 @@
174	174	|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
175	175	|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
176	176
177		-
178		-
179		-
180		-
181		-
182		-
183	183	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
184	184
185	185	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
...	...	@@ -202,29 +202,14 @@
202	202	(% style="list-style-type:circle" %)
203	203	* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
204	204
205		-= Dokumente externer Natur =
206	206
207		-xx
208	208
209		-=== Mögliche Dateitypen ===
210	210
211		-xx
212	212
213		-=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
214	214
215	215
216	216
217	217
218		-
219		-
220		-
221		-
222		-
223		-
224		-
225		-
226		-
227		-
228	228	**Frühere Version:**
229	229
230	230	Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.