Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 30.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:30
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:50
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,44 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 += Dokumente interner Natur =
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Symbol anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
39 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,8 +54,11 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
35 +
36 +
37 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
38 +
59 59  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
... ... @@ -93,8 +93,11 @@
93 93  
94 94  
95 95  
96 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
97 97  
77 +
78 +
79 +== Seriendruckfeld im Überblick ==
80 +
98 98  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
99 99  
100 100  
... ... @@ -111,7 +111,7 @@
111 111  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
112 112  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
113 113  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
114 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
97 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
115 115  Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
116 116  |(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
117 117  |(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
... ... @@ -133,67 +133,70 @@
133 133  
134 134  
135 135  
136 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
137 137  
138 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
139 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
140 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
121 +xx
144 144  
145 -(% start="4" %)
146 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
147 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
123 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
125 +xx
151 151  
152 -=== Formularfelder im Überblick ===
127 +== Dokumentvorlagen ==
153 153  
154 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
129 +xx
155 155  
156 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
157 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
158 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
159 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
160 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
131 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
161 161  
133 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
162 162  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
137 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
163 163  
139 +(% start="2" %)
140 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
164 164  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
165 165  
145 +(% start="3" %)
146 +1. **+** Symbol anklicken
166 166  
167 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
168 168  
169 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
170 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
171 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
172 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
151 +(% start="4" %)
152 +1. **Bereich **auswählen
153 +1. **Bezeichnung **eingeben
154 +1. **Kategorie **auswählen
155 +1. **Stiftung **auswählen
156 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
157 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
173 173  
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
160 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
176 176  
177 -(% start="5" %)
178 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
162 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
164 +xx
182 182  
183 -(% start="6" %)
184 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
166 +==== Formularvorlagen ====
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
168 +xx
188 188  
189 -
170 +==== Seriendruckvorlagen ====
190 190  
191 -
172 +xx
192 192  
174 += Dokumente externer Natur =
193 193  
176 +xx
194 194  
178 +=== Mögliche Dateitypen ===
195 195  
180 +xx
196 196  
182 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
197 197  
198 198  
199 199  
... ... @@ -202,6 +202,12 @@
202 202  
203 203  
204 204  
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
205 205  **Frühere Version:**
206 206  
207 207  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.9 KB
Inhalt